公号：关山大道的石头

这一波反弹，主线比较明显：情绪上的是信创与医疗，而基本面上的以光伏和储能为主。

我上周犯的一个错误就是，买了储能的科信技术，这个本身的情绪面要大于基本面，而当时的市场，情绪面是在信创与医疗，导致在指数大涨的时候还亏钱。所以基于这个操作，给自己加强了一个观念：时刻知道自己是做情绪的还是做基本面的。

后面我还是继续在光伏和储能上带着，一方面是业绩披露快到到了，这个方向的业绩普遍不错，另外一个方面是这个方向是目前经济下行下，增长最确定的方向，后面都会持续有相关的催化来临。

这边罗列一下相关的标的：

光伏：

捷佳伟创：受益于topcon扩产潮，不管其他企业怎么扩产，最终都是要去采购设备的，捷佳伟创会更确定一些；

爱旭股份与钧达股份：受益于电池片的利润增加，是光伏产业链中业绩最好的环节；

其他还在关注的是，聆达股份、亿晶光电、宝馨科技。

储能：

受益于欧洲户储放量，储能我还是主要看户储且在欧洲业务比较多的。

南都电源：欧洲业务增长快，三季报预计也是同比大增；

其他还在关注的有同力日升（业务转型）

下周基本上不会去调仓了，以锁仓为主，等待三季报出来后再考虑调仓。