《科创板日报》10月20日讯 今日,半导体板块大幅走强,多只个股涨停,A股涨幅榜前列大多数席位都被半导体个股占据。
截至收盘,清溢光电、晶华微、天德钰20CM涨停,北方华创、华亚智能、德明利、康强电子、通富微电、大港股份、盈方微10CM涨停,芯源微、正帆科技、中微公司、拓荆科技、新莱应材、安集科技等涨超11%。
细分来看,涨幅居前的个股中,多数为设备、设备零部件及材料相关个股,包括芯片掩膜版供应商清溢光电、抛光液龙头安集科技,以及北方华创、芯源微、中微公司、拓荆科技等设备厂商。
而盘后数据显示,10只芯片股现身今日龙虎榜,其中7只个股的买卖名单中出现机构身影,包括芯源微、北方华创、正帆科技、清溢光电、万业企业、盛剑环境。
买入机构数居首的为涂胶显影设备供应商芯源微,该股五个买方席位全为机构,合计买入1.37亿元。不过在其卖方席位中,机构同样瞩目,三机构合计卖出7181.99万元。计算下来,今日,芯源微的机构净买入额为6518万元,该股全天成交额为1.71亿元。
消息面上,就在本周,SEMI发布《2025年200毫米晶圆厂展望》报告,预计从2021年到2025年,全球将新增13条8英寸产线,8英寸晶圆制造总产能将增加20%。其中,汽车和功率半导体元件的晶圆产能增幅最大,达到58%。
其中,2022年中国大陆地区将占据全球8英寸晶圆产能的21%;到2025年,中国大陆地区8英寸晶圆产能将新增66%,增幅领跑于日本、东南亚、美洲等地区。
如今A股已步入三季报披露期,多家半导体公司已相继预告/披露业绩情况。其中13家公司前三季度归母净利润同比增幅超过100%,最高者海光信息达428.5%。
总体而言,虽然放眼整个半导体市场,下游消费电子的去库存阴霾依旧挥散不去,但中金公司给出观点,本土化趋势之下,今年下半年本土晶圆代工厂产能利用率松动程度有限,预计产能利用率将优于行业平均。受益于晶圆厂产能扩张,今年三季度设备厂商在手订单充足,材料企业需求端保持旺盛,零部件企业多采用寄售模式,下半年设备交付数量通常高于上半年。其中:
▌半导体设备环节处于整个半导体制造产业链的上游,本土半导体设备厂商也已通过自主研发,在多个工艺制程中推进本土化进程,并进入产业化量产阶段,获得订单额也在持续增长。
例如,截至今年9月30日,盛美上海在手订单总额达46.44亿元,同比增长105.32%。
海通证券10月16日报告指出,目前半导体设备发展已进入本土化第二阶段。一方面要继续推进在传统制程领域的发展,另一方面更需要在先进制程领域潜心研发、攻坚克难、以期实现技术突破。
▌半导体设备零部件是集成电路行业的支撑基石,如今多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单。从中标情况来看,天风证券数据显示,今年8月,本土设备零部件中标共计3项,环比增长200%;1-8月共计中标22项,同比增长37.5%。
光大证券认为,半导体零部件布局成形,业绩显著放量。经历多年技术储备和验证后,2022 年起半导体零部件业务呈现快速增长趋势。
▌至于半导体材料方面,制程进步推动着半导体材料价值量增加,需求相应提升。SEMI9月预计,今年全球半导体材料市场同比增幅可达8.6%,有望创下698亿美元的市场规模新高;2023年更有望突破700亿美元。
中信证券指出,短期来看,半导体材料本土化诉求强烈,龙头企业有望加速提升市场份额;中长期来看,材料作为芯片制造的关键耗材,市场总盘子不断扩大。一方面,新增产能落地将为材料需求带来新增量;另一方面,技术升级则将带来材料的价值量与用量提升。