热点前瞻半导体
全面看多半导体!现在就是2018年12月,三年科技牛SНì前夜!
1)看多「Guo产半导体」:这是本轮的核心,中芯Guo际大幅上修zi本开支,预示着未来超级扩产周期启动!(陈杭)预计Guo内capex预计21/22/23/24年=30/45/55/60万片,Guo产化率10%/16%/22%/30%,叠加后行业复合增速超过70%!
2)看多「新能源芯片」:新能源车+光伏是未来中Guo最大的增量产业,IGBT/MOS/碳化硅将成为最大需求增量,长期看将成为新能源版块的beta,具备最强的成长xing(陈杭)。
3)看多「消费半导体」:四季度开始库存高位拐点,尽管还要2~3季度主动去库存,但22年是前高后低,23年是前低后高,预计23年Q2/Q3出现底部反转,同比环比将大幅改善,基本面差无可差的情况下,提前半年修复反弹。
美古半导体已经进入技术xing牛SНì+中Guo半导体政策正在加速酝酿+版块已Die16个月+估值都在底部。
建议15个标的:设备五虎将+材料零部件四小龙+EDA三剑客+CPU/GPU双雄+消费底部反转一整条产业链!
再看亚翔基本面:
再看指数与题材轮动:
指数:
今天不出意外应该是V型走势,早晨开太高被兑现的多,指数上午下行的压力主要是新能源这里,但是目前已经稳住了,下午V起来多少,就看“脊梁”们咋玩了
我上午就跟朋友说了句话
题材:
信创软的需要休息,敬业达再敬业也是独立自己玩了,带不起来什么
web3 容量小,并且板块两天涨了十几个点,
新能源是今天骗炮的主力军,七八个点的大阴棒子比比皆是
半导体这块,一是有政策预期,二是开的不高,抗住了压力,稳步走高,有预期差。老龙是大港,中军是通富,亚翔也算有辨识度的前排。
连板报团妖股的行情,其他的都涨停了,那余下的首选应该是亚翔这里。
另外,
你品,你细品,大A独有的黑科技完毕!