异动
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半导体的穿越先行者---亚翔集成
6666666
2022-11-11 11:59:54
先看大政策方面:

热点前瞻半导体

逻辑概述:中芯Guo际披露第三季度报告:第三季度营业收入131.71亿元,净利润31.38亿元,同比分别增长41.9%、51.1%,预计第四季度营业收入环比下降13%到15%。公司还表示,全年zi本支出计划从320.5亿元上调为456.0亿元,主要是为了支付长交期设备提前下单的预付。
相关个古:中芯Guo际、亚翔集成、大港股份、通富微电


全面看多半导体!现在就是2018年12月,三年科技牛SНì前夜!

1)看多「Guo产半导体」:这是本轮的核心,中芯Guo际大幅上修zi本开支,预示着未来超级扩产周期启动!(陈杭)预计Guo内capex预计21/22/23/24年=30/45/55/60万片,Guo产化率10%/16%/22%/30%,叠加后行业复合增速超过70%!

2)看多「新能源芯片」:新能源车+光伏是未来中Guo最大的增量产业,IGBT/MOS/碳化硅将成为最大需求增量,长期看将成为新能源版块的beta,具备最强的成长xing(陈杭)。

3)看多「消费半导体」:四季度开始库存高位拐点,尽管还要2~3季度主动去库存,但22年是前高后低,23年是前低后高,预计23年Q2/Q3出现底部反转,同比环比将大幅改善,基本面差无可差的情况下,提前半年修复反弹。

美古半导体已经进入技术xing牛SНì+中Guo半导体政策正在加速酝酿+版块已Die16个月+估值都在底部。

建议15个标的:设备五虎将+材料零部件四小龙+EDA三剑客+CPU/GPU双雄+消费底部反转一整条产业链!


再看亚翔基本面:

 

 

再看指数与题材轮动:

指数:

今天不出意外应该是V型走势,早晨开太高被兑现的多,指数上午下行的压力主要是新能源这里,但是目前已经稳住了,下午V起来多少,就看“脊梁”们咋玩了

我上午就跟朋友说了句话

 

题材:

信创软的需要休息,敬业达再敬业也是独立自己玩了,带不起来什么

web3 容量小,并且板块两天涨了十几个点,

新能源是今天骗炮的主力军,七八个点的大阴棒子比比皆是

半导体这块,一是有政策预期,二是开的不高,抗住了压力,稳步走高,有预期差。老龙是大港,中军是通富,亚翔也算有辨识度的前排。

连板报团妖股的行情,其他的都涨停了,那余下的首选应该是亚翔这里。


另外,

 

 你品,你细品,大A独有的黑科技


完毕!

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亚翔集成
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  • 只看TA
    2022-11-11 12:55
    不错
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  • 只看TA
    2022-11-11 12:46
    谢谢,分析的透彻
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  • 只看TA
    2022-11-11 12:03
    分析的不错,支持一下
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