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智动力——PET铜箔新玩家,妖股启航!
复利哥
2022-11-21 18:59:20
新能源车行业发展到现阶段,降本增效及新技术研发已是行业核心关切,市场围绕降本增效及新技术、新材料研发,产生了不少牛股。典型比如去年的PVDF十倍股联创。今年的钠离子电池传艺科技。所以,后期想从新能源板块攫取超额收益,核心是挖掘能降本增效的新技术和新材料。
最近市场很火的PET铜箔也是降本增效的逻辑。先来大致了解下pet铜箔是个啥。
铜箔是锂电池的重要组成部分。铜箔作为锂电池负极集流体和负极活性物质的载体,对锂电池的循环寿命、能量密度、安全性等重要性能都有较大影响。随着铜箔技术不断迭代,复合铜箔有望登上舞台。
与传统铜箔相比,复合铜箔有三大优势:
    (1)高能量密度。若复合箔材中PET层厚度为4.5微米,金属层厚度为2微米,则1GWh锂电池需要的复合铜箔、复合铝箔相对传统箔材降重55%和64%。一般将传统铜箔替换为复合铜箔,大概可以提高电池系统能量密度5%~10%。
    (2)低成本。若以复合铜箔和复合铝箔分别替代传统铜箔和铝箔,在当前原材料价格情况下,1GWh电池的箔材原材料成本分别可以下降2314万元和467万元,下降幅度为65%和75%。用复合铜箔替代铜箔,电池整体的降成本效果更明显。即使考虑固定资产投资,复合铜箔的综合成本还是明显占优。
    (3)高安全。采用复合箔材后,能够减少电芯内短路的发生,提高电芯的安全性。一方面复合箔材中金属层更薄,在电芯受到冲击时,金属层不易刺穿隔膜。另外一方面,在针刺测试时,PET膜能起到一定的隔离作用。


 
对于这个生产工艺,目前市场有分歧。有的觉得一步好,有的觉得二步好。其他不用纠结,可以给大家举几个例子。技术的迭代总是要靠经验的积累。就比如光伏的降本增量,有HJT和TOPCON两大路线,之前市场也是炒的不可开交。但实际在产业端,布局HJT和TOPCON的产业资金都有,具体到二级市场相关个股最后也都表现不错。


而我们是做投资的,而不是做研究的。哪项技术最后能走出来,我们炒股的哪知道,甚至产业人士他们也不知道。投资核心是找到还有预期差的标的。所以做PET铜箔这个板块的思路也是如此,找市场还没充分挖掘具有预期差的标的。


笔者留意到三孚新科11月16日晚的一则公告有点意思:智动力基于其规划的产能向三孚新科预计首期采购一批“一步式”全湿法复合铜箔化学镀铜设备,预计合计金额为不超过人民币 32,000 万元(含税)

意味着智动力是PET铜箔领域的新玩家。
同板块的宝明科技,仅仅是PPT产能,今年累计涨幅6倍多。
这个板块之所以这么火,也好理解。试想下,后续所有新能源动力电池的铜箔,都由传统铜箔改成复合铜箔,存量里的替代+新能源行业还有高增速,无比性感的赛道。机构也是给了个大概的行业增速测算:

 
三年复合增速150-200%
稍微懂基本面的都知道这个增速有多夸张
到2030年,复合铜箔的市场空间达到2300多亿,而目前相关的公司市值都不过百亿,里面一定会批量出现十倍牛股。
笔者深度挖掘还发现智动力有个有意思的地方。

pet铜箔主要是放在子公司做的,智动力控股51%,另一家公司控股49%
另一家控股的公司,名为“福建豪圣新材料科技有限公司”
公司是今年9月份刚成立的,地址位于福建省宁德市

 
也即是智动力深度绑定了宁德时代,只是还没公告,后续产能投放、产品出来、各种公告、具体业绩释放出来都是持续的催化!


宝明科技今年的涨幅为600%,智动力今年涨幅28%,全市场PET铜箔板块预期差最大的个股——智动力,十倍股在路上!
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
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  • 只看TA
    2022-11-21 22:38
    抄袭别人的,没意思
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  • 天天老师
    超短追板
    只看TA
    2022-11-21 19:44
    感谢老师分享,不管是谁先发,逻辑好,大家都可以接力。
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  • 只看TA
    2022-11-22 07:45
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-11-21 22:45
    期待哦
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  • 只看TA
    2022-11-21 22:16
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-11-21 22:03
    谢谢分享
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  • 肉师傅
    全梭哈的游资
    只看TA
    2022-11-21 21:34
    预期差很大
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  • 只看TA
    2022-11-21 21:30
    十倍牛股分享,谢谢。
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  • 好韭待割
    为国接盘的吃面达人
    只看TA
    2022-11-21 21:19
    好股,收藏
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  • 爬上墙头等红杏
    全梭哈的游资
    只看TA
    2022-11-21 21:17
    都开始了
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