布局2023年科技大牛市!(陈杭)推荐三大板块:
小作文追风者
2022-11-23 08:49:28
布局2023年科技大牛市!(陈杭)推荐三大板块:
①消费半导体(回调即买入):以周期视角看股价中长期底部，库存周期拐点处于第一阶段行情早期，推荐:地产/安卓半导体+面板。
②国产半导体:最确定的行业alpha，明年后年是国产份额拐点，政策真空期+利好真空期+业绩真空期，逢低买入设备/材料/零部件/XPU
③华为产业链:华为历史低谷，未来反弹一触即发，建议华为晶圆厂+华为造车(HI+智选)产业。链。
【以央国企估值重塑视角】
(陈杭)推荐:
①消费半导体:上海市国资委的【华虹半导体】最具战略地位的上海制造业，目前港股估值pe 10倍!A股上市在即，如果以港股a股1:3，现价翻倍空间!
2国产半导体:北京市国资委的【北方华创】
最具历史使命担当且国企激励最充分的北京国企，订单/收入/利润均为五年超级成长期第二年，对应明年pe 27倍，peq =0.25!
③HW造车产业链:安徽省国资委的【江淮汽车】省属造车长子，承担产业复兴使命，厚积薄发与时俱进，与蔚来/大众/华为充分合作潜力巨大!
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北方华创
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