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跨年妖来了？

浮生须臾

一路向北的游资

2022-11-30 21:39:58

一，盘面回顾分析：大盘全天冲高回落，三大指数小幅收红。盘面上，汽车产业链个股集体走强，汽车整车股领涨，安凯客车、一汽解放、长安汽车、亚星客车涨停。燃气股早盘冲高，南京公用、佛燃能源、皖天然气涨停。旅游股尾盘异动拉升，峨眉山A3连板，丽江股份涨超5%。下跌方面，医药股陷入调整，赛隆药业、神州细胞跌超9%。此外地产股午后分歧跳水，天保基建、沙河股份等多只涨停个股炸板。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额9317亿，较上个交易日缩量364亿。板块方面，汽车整车、燃气、供销社、旅游等板块涨幅居前，CRO、贵金属、医药商业、建筑材料等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.18%，创业板指涨0.24%。北向资金全天净买入49.17亿元，其中沪股通净买入36.7亿元，深股通净买入12.47亿元。

指数大涨后小幅调整，消化下获利盘，很正常，观点不变：

...

短线情绪下午有所分歧，但依然很强，我们重点看几个方向吧：

地产，可以先看下昨天观点：

这里最重要的一点就是：对于任何一个题材来说，高潮后基本无买点，或者说很难找到舒服的买点。未来如果我们能够避开在题材的这个节点去接力，那至少可以少吃好多碗面。

看今天盘面的话，上午地产板块依然很亢奋，那这种持续的高潮是很消耗做多力量的，尾盘的炸板潮也就不意外了（上图），如果今天兴冲冲的去接力顶板的，当天可能就是十几个点的大面了。

当然，虽然尾盘炸板了不少，但是地产板块今天的涨停数，板块梯队依然是最强的，大概还有反复活跃的机会，这里未来一个大的预期就是并购重组的第一枪谁来打响了？

今天分歧去掉一部分弱的，明天早盘分歧再决出核心龙头和跟风。前排一字龙中国武夷，人气龙中交地产，这俩能开板就直接上，开不了就上明天的断板反包股，断板容易出牛股，而断板反包数也是检验个股和题材强度的试金石。具体也在上面的炸板池，这几个可能希望大一些：天保基建、渝开发、沙河股份、南山控股。。今天分歧去掉一部分弱的，明天早盘分歧再决出核心龙头和跟风。前排一字龙中国武夷，人气龙中交地产，这俩能开板就直接上，开不了就上明天的断板反包股，断板容易出牛股，而断板反包数也是检验个股和题材强度的试金石。具体也在上面的炸板池，这几个可能希望大一些：天保基建、渝开发、沙河股份、南山控股。

医药，还是继续看好！逻辑已经重复了很多次了，这里有人打了个比喻可能会更形象点：新冠就像一场考试，全世界的国家都坐在一个考场，我们是第一个备考的，但因为没有把握就一直拖着没交卷。其他国家没有那么谨慎，陆陆续续的交卷了，有些考的还不错，有些考的一塌糊涂，但无论成绩好差毕竟它们都考完了。整个教室还剩下最后一个考生，直面监考官灼灼的目光，所以接下来该看我们的了。

所以，不可能一直拖着的，必须要“交卷”的。而且今天早上公布的11月制造业PMI仅录得48%，非制造业PMI仅录得46.7%，较10月继续下行，且连续两个月位于荣枯线之下，体现了本轮疫情对经济的影响，稳增长诉求进一步提升。

稳增长是核心目的，放开是必然诉求。既然要放开，医疗上必然会面临诸多问题：

1、疫苗新一轮接种的进一步普及，因为距离第一轮接种已经过了很长时间了，体内抗体浓度降低，病毒也在不断变异，新一轮接种势在必行，利好疫苗产业链。

2、放开必然会面临感染人数的爆发（看近期数据的话已经明显体现出来了），除了打疫苗，这个时候对感冒发烧药的需求也会大幅上升，利好感冒药产业链。

3、药品现在一般都要去药房登记购买（近期还出了网络禁售某些药品的政策通知），那自然利好药房的业绩提升。

4、放开后感染人数的爆发未来能否完全控制住，还很难说，ICU的病床比例就数据来看相比很多国家是不够的，这里为了防止医疗资源的挤兑，除了药品的提前储存，方舱医院的建设也是必要的，利好方舱建设链。

这样看是不是很清晰了？那以上基本就是医疗仓位的配置方向了，有新的消息刺激我会在文中进行补充，比如抗原检测等。

另外，医药的跨年妖也出来了——特一药业，卖飞的老情人，今天又友情支持了下。妖股不倒，行情不止！