异动
登录注册
众生药业:300亿利润,极致的计算器,唯一有望对标PAX的特效药,可对标辉瑞给估值
炸了鸭
2022-12-09 14:11:34
1.美国在今年4月1日更新的新冠治疗指南上说,PAXLOVID是国外优先推荐的轻症患者使用的特效药。这意味着国外三年抗疫经验并不认为喝开水吃安慰剂对可以较好的治愈病人。

当前国内病毒仍然是奥密克戎的亚分支,毒性和4月份美国的病毒差不太大,参考国外经验,特效药仍然有需求。

 

 2.众生药业的RAY1216是唯一使用3CL靶点的药,和辉瑞路线相同。由于辉瑞奈马特维需要和利托那韦联用,而利托那韦又是一款抗艾滋病,产生不良反应的可能性较大。而RAY1216可以单独使用,因此安全性较好。在国内外未来市场空间将较大。

3.那么辉瑞销量有多少呢?辉瑞半年报和三季报称,半年报销量80亿美金,其中45亿在美国本土。三季报70亿美金,大部分在美国本土。

很明显,今年二三季度美国已经是第N波疫情了,特效药仍然有强劲的市场(全年220亿美金),并非网上所言特效药出来后,第一波高峰期过去,将没有市场。

4.ray1216的市场空间有多大?美国人口3亿人,人口密度低,每年仅考虑美国本土,PAX的销量在150亿美金左右,即1000亿左右人民币。

国内老龄化已经高位群体更多,且人口密度大,为美国的4倍,需求量将至少为美国的4倍。假设RAY1216的售价仅为PAX的1/4,那么特效药出来后,不考虑出口,仅国内可达1000亿收入。

参考快克之类的药物,毛利率有70%,特效药保守给30%净利润率,长期共存下对应每年300亿利润。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
众生药业
工分
34.65
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 71
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
5个人打赏
同时转发
评论(69)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 厦门思明南路
    超短低吸
    只看TA
    2022-12-09 14:16
    感冒药炒完之后炒的有可能兑现的逻辑
    12
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-12-09 16:45
    已经比流感还轻了 还吃什么特效药
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2022-12-11 09:45:44更新
    查看3条回复
  • 寻求预期差
    假装没套牢的大户
    只看TA
    2022-12-09 14:26
    看了老师的文章我想梭哈
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 一买就涨停
    自学成才的半棵韭菜
    只看TA
    2022-12-09 14:28
    计算器摁爆
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-12-09 22:38
    等他研发成功,中国都感染一遍有抗体了
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 大佬带带我
    老韭菜
    只看TA
    2022-12-09 22:20
    特效药谁吃,这东西出来都什么时候了,说不定到时候又变异了
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-12-09 20:56
    赶紧去买药吃!!!真的不是普通流感,直接上脑了。。。。。。。。。。
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 万一股票
    下海干活的机构
    只看TA
    2022-12-09 18:38
    夸大嫌疑
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 大佛普拉斯
    互相伤害的老韭菜
    只看TA
    2022-12-09 18:34
    夸发嫌疑
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-12-09 18:17
    这个不错
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
前往