当前国内病毒仍然是奥密克戎的亚分支,毒性和4月份美国的病毒差不太大,参考国外经验,特效药仍然有需求。
2.众生药业的RAY1216是唯一使用3CL靶点的药,和辉瑞路线相同。由于辉瑞奈马特维需要和利托那韦联用,而利托那韦又是一款抗艾滋病,产生不良反应的可能性较大。而RAY1216可以单独使用,因此安全性较好。在国内外未来市场空间将较大。3.那么辉瑞销量有多少呢?辉瑞半年报和三季报称,半年报销量80亿美金,其中45亿在美国本土。三季报70亿美金,大部分在美国本土。
很明显,今年二三季度美国已经是第N波疫情了,特效药仍然有强劲的市场(全年220亿美金),并非网上所言特效药出来后,第一波高峰期过去,将没有市场。
4.ray1216的市场空间有多大?美国人口3亿人,人口密度低,每年仅考虑美国本土,PAX的销量在150亿美金左右,即1000亿左右人民币。
国内老龄化已经高位群体更多,且人口密度大,为美国的4倍,需求量将至少为美国的4倍。假设RAY1216的售价仅为PAX的1/4,那么特效药出来后,不考虑出口,仅国内可达1000亿收入。
参考快克之类的药物,毛利率有70%,特效药保守给30%净利润率,长期共存下对应每年300亿利润。