[国盛环保]惠城环保:无惧调整，空间仍大
灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-04 21:27:05
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目，预计每年可带来处置收入6亿元，并产出能源及金属副产品增厚利润，全年有望扭亏为盈，Q1表现值得期待。废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克，独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利，实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”，该技术成本低且收料率高，项目进程值得跟踪。股权激励+定增，彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增，彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激励计划，深度绑定员工利 益; 3)多个募投项目稳步推进，静候业绩释放。投资建议:预计2022-2024年实现归母净利润0.1/1.5/3.0亿元。公司深耕危废循环技术，研发背景强劲，兼具业绩弹性+远期空间，维持“买入”评级。风险提示:行业需求下滑风险、市场竞争加剧风险、投产进度低于预期风险、应收账款风险。
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