异动
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23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 11:03:44

新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。

但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。

工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段重点。

 房地产拉动,在于刺激需求;工业拉动经济,在于降低成本,关键靠技术能力的提升。

会议强调,2023年要抓好十三个方面重点任务。纵观13各方面,产业基础再造、重大技术装备攻关等略显重要,提升重点产业链自主可控能力,提到工业母机、机器人+”应用行动等等。

卡脖子远不只是芯片和信创,在我们过去四五年,大产业政策和扶持基金的加持下,半导体行业估值已经被市场发现,接下去技术突破和盈利能力的攀升,是深耕细作、一步一个脚印的阶段,指望短期突破显然不现实。而信创逻辑在22年下半年得到认可。那么注意力必然会来到高端制造这一块,工业母机、工业互联网、机器人等泛工业制造板块。同样被卡脖子,同样亟需提升。

其中机器人方向,中国工业自动化市场虽然目前仍有70%产品来自进口,但在中美贸易、疫情等叠加因素影响下,过去几年中内资品牌市占率持续提升。其中,工业机器人板块预计今年市占率达32%,相较四年前增长5个百分点。有理由相信23年机器人行业将会在二级市场有良好表现。

可以关注:情绪龙头:通达动力;江苏雷利、振邦智能;前期龙头:巨轮智能、中大力德


作者在2023-01-12 11:10:08修改文章
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通达动力
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