钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201
跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间
2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士加入钙钛矿研究院,股东有盈科资本,跟地方政府关系好。未来出售整线和钙钛矿组件。23、24年0.3、0.9亿利润,公司认为24年做1亿以上,目前不看pe。空间要看后面的催化剂。一级市场钙钛矿估值30亿上下是安全垫。
(激光设备国内做的最好的是大族激光,德龙激光、杰普特、帝尔激光、海目星都在做,德龙激光跟德国湿法设备商合作,相互推广)
3、金晶科技、洛阳玻璃-tco玻璃:材料目前没多少量,看更中长期
4、杭萧钢构、皇氏集团
后续时间点: 1、年中看到招标情况 2、年底到明年初看到设备进厂 3、24年中期看到量产线跑通
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