如果想要将资金回流至chatgpt板块,宁夏建材的地天注定chatgpt的二波开启。
宁夏建材估值的底层逻辑
1、中建信息微软最高级别的金牌认证合作伙,在微软Azure、Office365等云产品平台基础上为客户提供创新的内容和整体全链服务(应注意中国建材集团央企下属单位的性质)。2月8日微软及OpenAI近日宣布将ChatGPT集成到Azure、Office365......这是近日宁夏建材行情的引爆点……但不是估值发现的首要因素。
2、也在2月8日,华为孟晚舟女士与中建材周董事长代表双方签订《战略合作协议》,将在“数字化、新材料”等方面展开合作,宁夏建材王董事长参加了座谈和签约。国家在中建材集团力推的数字化转型的主要载体,正是即将换股合并中建信息的宁夏建材。中建信息是华为设备的头号增值分销企业,华为也必然会发挥简中数据独特优势,在AI新技术方面快速突破努力超越。
3、ChatGPT新技术已无法被证伪,划时代前景极其广阔,未来需要算力巨幅提升来支持,而AI算力的增长,依赖于数据中心来承担算力的部署和运维这一关键基础因素。作为国家“东数西算”战略构成的一部分,集团安排由宁夏建材投资的宁夏数据中心,正由中移集成和烽火联合承建高强度施工中,1-3期合计将部署超1.2万架6KW机柜。央企性质IDC先手部署这一点,才是其他概念股票不具有的估值基础。而当前不到4.8亿总股本和实际流通仅2亿股的微型迷你盘,与央企数字化转型宏大叙事,远不匹配。
猜测,公司未来,或会将注册货车120万台营收20亿的智慧物流平台业务,部分划出或单独剥离,以增厚净资产集中财力和资源,围绕为央企数字化转型提供云服务和算力服务这一核心业务,展开一轮又一轮的扩张、扩张、再扩张。