1、负面因素:
a、行情鼻祖美股buzzfeed跌回去不少;如果buzzfeed、微软、谷哥等都没行情,是否说明这次的人工智能板块只是一次躁动,而不是周鸿祎等大咖口嗨的产业革命……
反证:buzzfeed第一波幅度大,最近回落很多,但谁也不知道后面会不会再起更大风浪!
b、A股人工智能板块象绞肉机,参与的人都亏钱。所以“人心散了,板块行情也就结束了“
反证:没法反证。只是感觉节奏难以把握,大家都不赚钱。不过这也是做热点的股民、甚至是整个A股所有参与者的常态,不能仅归咎于人工智能板块。
暂时没有总结出其它能推理出人工智能行情结束的论据。请大家补充,客观探讨。
2、正面因素:
a、百度、360、或阿里、腾讯等的产品都还没出来!
我做个比喻:主人家里摆酒请客,客人陆续场随礼后,等待期间打牌哄闹了几场(有人在牌桌上输钱了),牌局结束,一些客人说”走吧,回家了……“。然而,酒席的菜都没上!
b、暂时未出现比”人工智能“这个题材更吸睛、或更吸金的题材!最大成交额的题材股基本都是这板块的、大游资们的大部分钱要不然就闲着,要不然就在人工智能里。
说句扎心的:炒A股这么久了,在哪个板块哪只股上不是亏?在主线上亏或非主线上亏、在核心股上亏或在边边角角的股上亏,效果还是不同的。
正反辩论后结论一:人工智能板块还没走完。
二、接下去,怎么玩?
1、梳理、回顾板块过去走势:
盘面现象说明,人工智能板块从年后第一个交易日1.30号开始炒,到现在共19个交易日,共经历过3个阶段,侧重点分别不同。
炒作过程其实是资金、筹码经过博奕,形成共识并体现到盘面上的过程。
个人观察到盘面其实至少出现过如下纠结、或形成过如下共识:
a、依次炒作过算法、算力、应用。目前资金聚焦在算力与应用上。(归类的思路各有不同,互道SB。不展开了)
b、纠结过炒国外粘边还是炒美国粘边(比如粘边国内的神思电子好板闷、而后粘边国外的宁夏建材起)?
c、纠结过炒20CM还是炒10CM。
d、纠结过炒大票,还是炒小票。(20230216日宁夏建材和新华传媒结束后,这个板块中小票的板基本就没肉了)。
e、炒正宗还是炒投机?
……
2、回顾一下“算力”分支。
a、“算力”在2月6号前那个周末被科普。其实在此之前算力这词已偶尔出现在股票解析中很多次?那个周末回溯时,我最有印象的是特发信息,鸿博股份、华闻集团。
b、2.6号人工智能板块卷土重来,但是资金的“目光”仍在之前的“算法”分支里,或在上面提到的其它的“纠结流程”中。特发信息做为算力分支异动,但可能是由于它有转债,最后无功而返。算力分支启动失败
c、2.7号继续超预期,算力分支的COP起来。后来资金选中了鸿博。
d、鸿博一再超预期,资金顺势扩散到了服务器。浪潮信息!
e、等等,浪潮之前,也有一只有做服务器的股,中国长城,板过,呼声很高,但次日闷了……。是的,这种结果只是各种主客观因素综合博奕的体现。否则,以浪潮这种股性烂了千年、以鸿博以后各种蹭(大家查一下,2018年这只股说要收购啥来着?)的资质,怎么就上得了位?
三、算力炒作已有多时,为什么个人更看好拓维,而不是鸿博,神州数码、或浪潮……?
a、这个问题见仁见智。我只讲个人喜好,无关对错:
鸿博是很多人心中的龙头,就不得罪人了。
对比一直在生产服务器的几只,重点是浪潮与拓维的区别。
首先:浪潮是国企线;拓维是民企线/华为线。在市场化领域、在产业革命中,大家有发现过地方国企把牛逼民企干掉的吗?如果有的话列一下,大家一起探讨。
其次:前面有同学科普过,浪潮与拓维的市占率。我的看法其实很朴素:产业革命,不就是后进者中最牛的那几个,革命守成者的命,抢他们的地盘吗?
结论:如果浪潮能涨一倍的话,拓维不应该只涨50%!要不然整个服务器产业都分不到油水,要是有油水的话,效率高的民企不可能抢不过国企。
四、到底是泡沫还是产业革命?为什么还看好三六零。
a、到底是泡沫还是产业革命?
不费脑,因为无关紧要。假设它是产业革命参与进去就行了。等出现更吸睛的题材再换到另一块地上炒。
b、如果真是产业革命,那就是有金山,做算力的相当于卖铲子,赚的是现钱。挖金山的赚的是大钱、远的钱。
c、毫无疑问,如果有金山,只会在成规模的互联网企业中被挖出来。那么它是百度?360,阿里,腾讯,头条系?综合一圈看下来,感觉还是360最值得博弈。篇幅关系就到此为止不展开了