异动
登录注册
AI 卖“水”的芯片巨头
Wind
一路向北的小韭菜
2023-02-23 23:41:06
申港证券表示,随着ChatGPT带来的鲶鱼效应,国内外科技巨头加快生成式AI布局,未来对于算力资源的需求将飞速增长,而作为“卖铲人”的底层基础硬件供应商将持续受益

美东时间2月22日美股盘后,科技巨头英伟达股价大涨超8%。

 消息面上,英伟达公布的四季度营业收入和每股收益(EPS)均高于华尔街预期。其中四季度数据中心(含人工智能/AI)收入36.2亿美元,同比增长11%,全年收入增长41%,达到历史新高150.1亿美元。


在财报发布后的电话会上,英伟达CEO黄仁勋表示,从初创公司到大型企业对生成式Al的兴趣越来越浓厚。AI的应用开始展示出这项新兴技术的潜力,AI技术已经到达了一个拐点:


“技术突破的累积已经将AI带到一个拐点,生成式AI引发了采用AI战略的紧迫感。英伟达本质上是当今AI系统的操作系统,这个软件体系完全加速了。”


其表示,为了帮助企业进入AI领域,英伟达还推出了旗下AI云服务产品,目前英伟达已与甲骨文云达成合作,用户可通过甲骨文云基础设施上的英伟达DGX云对英伟达DGX AI超级计算机的访问。


AI浪潮带动GPU需求爆发

据中信建投研报数据,此前用于AI训练的算力增长符合摩尔定律,大约每20个月翻一番;深度学习的出现加速了性能的扩展,用于AI训练的算力大约每6个月翻一番;而目前ChatGPT等大规模模型出现,其训练算力是原来的10到100倍。


而算力的背后,核心是以数据中心的建设、GPU、CPU芯片、存储等硬件的性能优化为基础。其中,据民生证券研报,当前用于AI模型训练与推理的主流高算力芯片主要为英伟达的V100/A100/H100等。


据申港证券测算,ChatGPT的模型训练成本约480万美元,而保证日常稳定运营所需的GPU资源数可能超过3万个(以英伟达A100GPU为例),基础硬件成本投入超过7亿美元。


申港证券同时表示,随着ChatGPT带来的鲶鱼效应,国内外科技巨头加快生成式AI布局,未来对于算力资源的需求将飞速增长,而作为“卖铲人”的底层基础硬件供应商将持续受益。


增量空间有多少?

据中信证券研报,单个大模型可带来2万GPU销售量,搜索引擎则带来成倍空间。


其表示,参考OpenAI算法,假设每日1亿用户,每人进行10条交互,每个问题的回答长度为50词,算力利用率30%,则单个大语言模型(LLM)的日常需求有望带来2.13万片A100的增量,对应市场规模2.13亿美元。假设有5家大企业推出此类LLM,则总增量为10.7片A100,对应市场规模10.7亿美元。


并且长期来看,参考谷歌,若每日搜访问30亿次,需要106.74万张A100,对应13.3万台服务器DGX A100,带来市场空间200亿美元。

 不仅仅是量的方面,浙商证券还提到,AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高,对高端芯片的需求或还将拉动芯片均价。


其指出,采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。对于ChatGPT而言,支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100,一次模型训练成本超过1200万美元,从芯片市场角度出发,芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价。


国内厂商布局情况

据中信证券研报,按功能划分,GPU主要分为侧重图形图像的渲染GPU和侧重通用计算的GPGPU。目前国内图形渲染GPU企业包括景嘉微、芯动科技、摩尔线程、格兰菲等;GPGPU公司包括壁仞、沐曦、天数智芯、红山微电子等。

 其指出,加速计算GPU领域,国内壁仞科技发布的BR100产品,在FP32单精度计算性能实现超越NVIDIA A100芯片,但不支持FP64双精度计算;天数智芯推出的天垓100的FP32单精度计算性能实现超越A100芯片,但在INT8整数计算性能方面却低于A100;海光推出的DCU Z100实现了FP64双精度浮点计算,但是其性能为A100的60%左右。因此,从高精度浮点计算能力来看,国内GPU产品与国外产品的计算性能仍或有一代以上差距。


但中信证券认为,虽然目前国内产品的计算性能和软件生态与国际厂商还有较大差距,但国内厂商依然在奋起直追,其中包括龙芯中科、海光信息、壁仞科技、寒武纪、天数智芯等厂商均在研发或推出用于AI计算的GPGPU、ASIC等AI芯片。

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
景嘉微
S
海光信息
S
寒武纪
S
龙芯中科
工分
6.23
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(1)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 楼兰低语
    超短低吸的老股民
    只看TA
    2023-02-26 14:23
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往