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公望街营业部
2023-03-06 08:23:54
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@小郭行研笔记:
一、机会梳理1、 核心驱动力:1) 中美不确定性升级,半导体供应链自主可控需求迫切2) 全球半导体产业向大陆转移(本土芯片市占6.6%)拉动设备需求3) 23年全球IC设备规模减少,利空出尽,国内扩张,但24年预计均恢复成长4) 部分细分国产渗透率极低5) 国内厂商研发投入高于海外龙头但净利率低
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