沃特股份002886 、意华股份002897属于AI与赛道结合点的典型低位股票。赛道目前想趁着AI良性小调整拉一拉,但抓不到抓手,光涨什么阳光电源筹码复杂之类的没啥用,但这两个票其实就是抓手。
沃特股份的LCP材料大量用于高频连接器,是AI服务器和交换机中高频连接器的主要材料成本(通俗的说就是高端塑料卡子)。沃特股份为全球产能最大的LCP供应商。除了AI,后面的人形机器人也要大量用到LCP材料。
意华股份是通讯用连接器市场老二,高度受益于AI算力产业发展。
今天AI与CRO结合的赛道票如成都先导 、药石科技开始大涨。此前包括移远通讯在内的模组股票、有方科技在内的传感器股票也在持续上涨。
市场开始预期对AI高低切换。AI大行情远没结束,今年都是AI+。
LCP属于还没有被市场发掘的票。