2023-03-31 中证快报（星期五）
【今日导读】
○ChatGPT也要赚钱 微软尝试将广告植入搜索
○有源光器件IEC国际标准发布 首次中国主导
○交通运输部印发方案 国际邮轮有序试点复航
【中证头条】
ChatGPT也要赚钱 微软尝试将广告植入搜索
据报道，微软正在“探索”在 Bing Chat的回复中投放广告，这些被赞助的回复将被清楚地标示出来。此外微软发文，除了重申目前必应的日活用户超过1亿人外，特别强调了新的搜索技术与媒体之间的关系。
点评：微软广告的主要优势分别集中在资源覆盖度和广告形式上，依托必应搜索是全球第二大搜索引擎，已经覆盖了38个国家和地区，在美国PC端市场份额达到35%。目前ChatGPT的火爆为必应带来了巨大的流量，而搜索引擎的收入主要来源于广告，在微软ChatGPT带动下AI重塑营销将是大势所趋。
◆A股公司中，蓝色光标（300058）旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作，并成为其官方代理商；同时，公司将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作。易点天下（301171）为微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），一直与微软保持良好的合作关系。
【中证聚焦】
有源光器件IEC国际标准发布 首次中国主导
据报道，由中国电子技术标准化研究院联合中国信科集团制定的《光纤有源元件和器件-封装和接口标准 第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》，日前由世界三大标准组织之一的国际电工委员会（IEC）正式发布。该标准也是光通信有源器件领域第一项由我国主导制定的IEC国际标准。
点评：随着全球5G通信系统迭代升级，光信号传输速率大幅提升，对波长稳定性也越来越高，而《标准》的出台，则对温度控制单元的激光器组件的物理接口尺寸和性能参数进行了统一规范，就好比所有手机有了统一的充电接口，生产商和用户不再为标准问题所困扰。
◆A股公司中，光迅科技（002281）是全球领先的光电器件及模块厂商，专门从事光电芯片、光器件、模块及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。博创科技（300548）光通信领域集成光电子器件技术领先的企业。公司正在CPO技术领域进行研发和产品准备。
【要闻精选】
○财政部发布数据，1-2月国有企业利润总额同比增长9.9%。
○中国汽车流通协会会长沈进军：延长“国六A”车型销售期的相关政策即将出台。
○国家卫健委：进一步加大对开展医疗美容、辅助生殖等服务的医疗机构的抽查力度。
○腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人。对于腾讯的聊天机器人是集成到QQ、微信，还是通过腾讯云向B端用户服务，汤道生说：“都会有”。
○腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。
○中注协约谈会计师事务所，提示房地产行业上市公司年报审计风险。
○IDC于近日发布了《2023年V1全球人工智能支出指南》。最新预测数据显示，2026年中国AI市场将实现264.4亿美元市场规模，2021-2026五年复合增长率（CAGR）将超20%。
【产经透视】
交通运输部印发方案 国际邮轮运输有序试点复航
交通运输部办公厅印发《国际邮轮运输有序试点复航方案》。方案提出，按照“先开展试点，再逐步放开”的要求，本着风险可控、积极稳妥原则，有序推进国际邮轮运输试点复航。先暂定上海、深圳邮轮港口，后续视情况增加。暂定试点6个月至1年，根据国家疫情防控政策、出入境旅游政策和市场情况等适时优化调整。
点评：中国是世界上最具潜力的国际邮轮出发地和目的地市场。国家交通运输主管部门发布国际邮轮复航方案，是继1月27日国务院联防联控机制外事组开放口岸、解禁国际邮轮旅行后，交通主管部门为重启国际邮轮航线运营迈出的重大步骤，利好中国邮轮行业的复苏和健康发展。A股相关概念股主要有渤海轮渡（603167）、海峡股份（002320）等。
【公司动向】
○从当虹科技（688039）获悉，公司与中国移动咪咕联合发布了跨模态AIGC产品，该产品能够以静态照片生成三维体积视频，体积视频可以让用户在任何位置、任何方向自由地观看，可应用于体育赛事、大型综艺6DOF（六自由度）直点播，以及出行元宇宙等场景。
○航天宏图（688066）“宏图一号”卫星星座发射成功，是我国第一个自主研发的分布式多基线干涉雷达星座、是全球首个采用四星车轮式编队构型的多星分布式干涉合成孔径雷达系统，在城市地质灾害监测、海洋监测、洪涝灾害监测、地表沉降监测、实景三维建设等业务领域具备极大优势。
○易成新能（300080）拟定增募资不超25亿元，控股股东参与认购，用于锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）、年产3万吨高性能锂离子电池负极材料项目。
○经纬恒润（688326）拟10亿投建天津新工厂，提升汽车电子配套产品产能。
○卫星化学（002648）年产1000吨α-烯烃工业试验装置开车成功，其中1-辛烯为国内首创，国内尚无生产装置，全部依赖进口。
○双良节能（600481）签订约20.09亿元单晶硅片销售合同。
○苏泊尔（002032）2022年拟10派30.3元，拟以5.16亿元-10.32亿元回购股份，回购价格不超过63.95元/股。
【资金观潮】
○北向资金3月30日净买入48.07亿元。比亚迪、中兴通讯、兆易创新分别获净买入6.01亿元、4.78亿元、3.99亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.97亿元。
○中兴通讯3月30日跌8.91%，成交额65.12亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入6.58亿元并卖出1.80亿元，四家机构合计净买入5.46亿元，三家机构合计净卖出3.08亿元。
2023-03-31 上证早知道 （星期五）
【今日导读】
腾讯提出让每个人实现数字人自由 算力需求将提升
智利首现人感染禽流感病例 鸡苗引种或将持续受限
双良节能签订硅片大单易成新能拟定增投资鲤电池
露笑科技一季度预增逾2倍 三机构席位买入新五丰
【上证聚焦】
O腾讯提出让每个人实现数字人自由 算力需求将提升
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3月30日，在2023新榜大会上，腾讯正式发布了全新的AI智能创作助手“腾讯智影“智影数字人”是腾讯智影最核心的功能用户只需要输入文本或音频内容，几分钟内即可生成数字人播报视频。价格亲民操作便捷，让所有人都能实现数字人自由。腾讯智影还接入了数字人直播，智影数字人可以直接替代真人，实现7*24小时不间断开播。
广发证券认为，AIGC大模型的训练和推理需要大量的高性能计算(HPC) 算力支持对AI服务器需求提升。假设每日有3亿用户使用ChatGPT，预计对全球AI服务器需求增加100%至200%。通用服务器价格般为几千美元/台，而主流AI服务器价格多在10万一15万美元/台。AI服务器与通用服务器不同，除了2颗CPU外，一般还要配备4一8颗GPGPU。
芯原股份 (688521) 的NPU IP已被60家客户用于其110余款AI芯片中，还推出了一系列AI-ISP、AI-GPU等IP子系统;
太辰光 (300570) 的高密度光纤连接器是其核心主打产品，供给北美云厂商大型数据中心建设;
宁波建工(601789) 子公司中经云主营数据中心的建设运营，主要客户包括腾讯、阿里、网易、爱奇艺等知名互联网公司。
【上证精选】
O外交部发言人毛宁表示，巴西人民币清算安排的建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易
促进双边的贸易投资便利化。
O自然资源部、银保监会联合发布通知协同做好不动产“带押过户”便民利企服务降低制度性交易成本，助力经济社会发展。
O港交所董事会主席史美伦表示，互联互通机制会继续扩大，今年还会推出“互换通”，为国际投资者提供人民币利率风险管理工具。
O京东集团称，拟分拆京东产发于港交所主板独立上市。京东产发是京东旗下提供基础设施资产管理与综合服务的子集团。
O北向资金30日净买入48.07亿元。比亚迪中兴通讯分别获净买入6.01亿元和4.78亿元，兆易创新、中国石油净买入额均超3亿元。
【产业情报】
O智利首现人感染禽流感病例 鸡苗引种或将持续受限
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智利卫生部29日确认，智利发现首例人感染禽流感病例。这个南美国家近期在养殖场发现禽流感病例，因而暂停禽类出口。全球多名公共卫生专家认为禽流感病毒“人传人”风险较低，不过一些疫苗生产商已经为人体可接种的禽流感疫苗做准备长城证券认为，此轮高致病性禽流感起源于欧洲，爆发于欧洲，逐渐蔓延至美洲、亚洲，整体呈现洲际蔓延、跨年持续的态势。此轮禽流感传播区域广，导致的扑杀禽类数量多，凶险程度或将超出市场认知国内白羽鸡养殖依靠国外种源，对外引种率达接近85%。海外禽流感持续下，引种受阻或将持续，国内种源缺口有望进一步扩大。关注“短期鸡苗，中长期鸡肉”的主题投资机会。
民和股份 (002234) 在白羽鸡养殖行业深耕二十余年，是国内商品代鸡苗龙头;
益生股份 (002458) 以禽畜种源供应为核心竞争力，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年居全国第一。
【公告解读】
O双良节能签订硅片大单
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双良节能(600481)全资子公司与英发集团相关子公司签订《硅片采购框架合同》2023年度英发集团预计向公司全资子公司采购单晶硅片2.45亿片 (包括P型与N型尺寸覆盖182及以上尺寸的各种规格)预计2023年度销售金额总计为20.09亿元(含税)
O易成新能拟定增用于电池等项目
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易成新能(300080) 拟定增募资不超过25亿元，用于鲤离子电池负极材料研制与生产建设项目(二期)、年产3万吨高性能钾离子电池负极材料项目、宝丰县100MW分布式光伏电站项目、卫东区50MW分布式光伏电站项目、补充流动资金。
O航天宏图卫星星座发射成功
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航天宏图(688066) 宣布，3月30日18时50分，公司的“宏图一号”分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星星座成功搭载长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这是我国第一个自主研发的分布式多基线干涉雷达星座，也是是全球首个采用四星车轮式编队构型的多星分布式干涉合成孔径雷达系统。
O天宇股份等公司产品拟中选全国药品集
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采天宇股份 (300702) 全资子公司诺得药业的产品氯沙坦钾氢氯嚷嗓片拟中选第八批全国药品集中采购。氯沙坦钾氢氯嚷嗓片今年2月获得药品注册证书，在国内市场尚未产生销售。氯沙坦钾氢氯嚷嗓片用于治疗高血压，适用于联合用药治疗的患者。
泰恩康 (301263)全资子公司华铂凯盛的产品奥硝哗注射液拟中选第八批全国药品集中采购，该注射液今年3月取得药品注册证书，目前尚未上市销售，用于治疗肠道和肝脏严重的阿米巴病、厌氧菌引起的手术后感染、预防外科手术导致的敏感厌氧菌感染
【财报快递】
O露笑科技一季度大幅预增
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露笑科技 (002617) 预计一季度净利润4500万至6500万元，同比增长243.30%至306.99%。光伏发电方面，电站装机总量提升带动公司发电收入增长，碳化硅业务由初创期步入成长期，销量步入正轨。公司控股股东露笑集团计划未来6个月内增持公司股份，金额不低于5000万元，不超过1亿元，此次增持不设价格区间。
O昭衍新药拟10转增4派4元
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昭衍新药(603127) 2022年实现营业收入22.68亿元，同比增长49.54%;净利润1074亿元，同比增长92.71%。公司拟每10股转增4股并派发红利4元(含税)
O中远海能年报净利润同比翻倍
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中远海能 (600026) 2022年营收186.58亿元，同比增长46.93%，因国际油轮运输市场向好，公司外贸油品运输大幅增加;归母净利润14.57亿元，同比增加129.29%拟每10股派发现金红利1.5元。
【资金观潮】
O三机构席位买入新五丰
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30日，新五丰(600975) 获3家机构席位合计买入1.01亿元，占全天成交总额的15.41%。华西证券认为，生猪养殖行业2021年以来经历了较长时间的低迷行情。新五丰是湖南省生猪养殖龙头企业，生猪养殖模式包括自繁自养和“公司+家庭农场”，后者为轻资产模式。公司拥有饲料原料收储生产加工、生猪养殖、屠宰加工、冷链物流、肉品销售的完整产业链，生猪养殖全产业链显著提升公司抵御市场风险的能力。
O两机构席位买入深科技
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30日，深科技 (000021) 获两家机构席位合计买入1.73亿元，占全天成交总额的8.31%。长城证券认为，5G通信、人工智能消费电子等更高集成度的广泛需求及摩尔定律放缓背景下，封装环节对于提升芯片整体性能越来越重要。技术壁垒不断提高率先拥有先进封装技术和产能储备的封测企业，有望取得行业领先优势。深科技作为国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，正积极布局Fan out、2.5D、SiP等高端封测领域，在先进封测领域的技术优势有望进一步巩固。
【机构调研】
O比亚迪 (002594) 表示，2022年新能源汽车市场供不应求，但来到2023年产能不足、缺料等情况都大幅改善，会进入淘汰赛。在现在的市场环境下，汽车企业一定要速度为先。比亚迪电子以前与英伟达的合作主要在游戏显卡业务，现在会配合在服务器和智能驾驶领域的业务合作，目前是代工业务，占整体业务比例不大，后续的业务价值量较高，未来业务占比也会增加。
O晨光生物 (300138) 表示，甜菊糖是公司的重点发展的大单品，作为一种天然代糖，在海外市场非常受欢迎。目前全球市场规模约40亿至50亿元人民币，且仍在快速增长。国内对甜菊糖消费仍处于起步阶段，有极大的增长潜力。公司去年投入了1500万元对甜菊糖车间进行技改，扩大产能的同时还提高了生产效率，生产环节的优势进一步提升。
O博实股份 (002698) 表示，公司在电石行业的(高温)炉前作业机器人取得成功后，横向研发高温特种机器人在硅锰、硅铁、工业硅炉等高温炉前作业环境的应用已陆续取得阶段性成果。公司在高温特种作业机器人的研发及产业化应用，可以有效打开行业成长的天花板，市场空间有望呈数倍、十倍的扩大。
2023-03-31 时报财富资讯（星期五）
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