今日AI相关最强分支除游戏外,还有网络可视化。龙头S浩瀚深度(sh688292)S接近封板、S中新赛克(sz002912)S S恒为科技(sh603496)S纷纷涨停。而笔者发现一个极具有预期差的低位DPI龙头企业。
首先我们聊聊网络可视化和DPI的关系。
网络可视化产品是基于 DPI 技术的流量监管体,主要功能是对网络数据进行监测、管理。网络可视化是指以 网络流量的采集与深度检测为基本手段,综合各种网络处理与信息处理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、协议标准、流量信息、承载业务等进行 监测、识别、统计、展现、管控,进而大数据分析与挖掘,实现网络管理、信息 安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化产品分为前端硬件和后端应用两大类。
上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。
AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。
可视化设备和流量相关性极强,据2022年招标情况,DPI设备每100G报价在15-20万左右,且进入5G后周期,叠加国资云的额外需求,景气确定性上行。此前移动招标已开启景气高增序幕!
被忽略的DPI技术龙头——初灵信息
初灵信息成立于1999年,最初传统业务为广电宽带接入系统、大客户接入系统等数据接入业务。2011年上市以来,公司相继收购博科思、博瑞得、视达科、网经科技,形成了“大数据接入”、“运营商大数据”、“商业智能大数据”、“视频大数据”大数据驱动的四大业务板块,实现了大数据全生态链布局。
公司全资控股子公司深圳博瑞得介绍如下:
博瑞得科技有限公司是一家成立于2003年的国家级技术企业,公司专注于网络可视化、流量可视化、安全可视化领域,经过多年的技术沉淀与持续创新,已形成了数据采集解析产品、大数据产品、数据应用产品和安全监管产品等产品线,是国内领先的通信网络数据采集分析、应用以及安全的系统解决方案提供商。
根据浙商研报中提及,子公司博瑞得位列第一梯队供应商,4GDPI份额15%-20%。公司在4GDPI设备领域目前和华为、恒安嘉新、武汉绿网等属于第一梯队,而以上公司均为S浩瀚深度(sh688292)S招股书中提及的可比公司。
博瑞得位列第一梯队供应商,4GDPI份额15%-20%。公司在2018年年报显示,博瑞得在4G移动网统一DPI的市场已取得全国20多个省的运营商市场。
而公司在互动平台也多次提到公司具有先进的DPI技术储备
与DPI业务配套的收入更是公司的稳定收入来源之一。
此外,初灵信息还在互动平台上表示:今年全资子公司博瑞得电报的“博瑞得网络安全管理平台”被列入2022年重庆市数字经济产业发展试点示范项目
同时,三大运营商S中国移动(sh600941)S是初灵信息忠实的下游客户。