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硅片环节盈利有望持续超出市场预期
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只买龙头的龙头选手
2023-04-21 08:57:05
国泰君安研报指出,硅片环节盈利有望持续超出市场预期。石英砂近期价格持续上涨,中层报价超23万,内层报价超26万,进口砂报价已达35-40万,供给格局稳固,有可能成为行业长期软瓶颈。石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限,硅片盈利持续回升,按照当前硅料价格200元/kg、182硅片价格6.45元/片,测算硅片毛利0.23元/w,净利0.16元/w上下,且后续硅料降价部分利润或流入硅片,超出市场预期。我们认为2023年将成为硅片行业格局分化之年,石英砂紧缺催化下,龙头企业凭借关键耗材保供、高效生产经营、N型与薄片化技术三大优势,有望实现市占率和单位盈利双赢。重点把握以下环节:1)硅片:推荐TCL中环隆基绿能,受益标的双良节能;2)石英砂:推荐石英股份;3)石英坩埚:推荐欧晶科技;4)人造石英:受益标的为凯盛科技
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