后知点评光热
多乐事
2023-05-12 09:05:27
跟踪更新：光热项目稳步推进，主要公司已有300-600MW订单
4月-5月，有15个光热项目共计20+个相关标的完成招标。可胜技术连中吉林通榆100MW光热项目聚光集热系统、中广核德令哈200MW光热项目聚光集热系统两个项目。西子洁能中标吉林通榆100MW光热项目蒸汽发生器系统。另外，西北电建、中国电建中南院分别中标唐山海泰新能900MW光伏+100MW光热项目和吐鲁番市托克逊县光热工程总承包。
截至2022年年底，有进展的项目有近30个，合计3GW以上，预计2023-2024年并网。甘肃有3个项目已经开工了，建设最快的是金塔中光100MW，另外阿克塞110MW和三峡2×50MW的项目已经开工。新疆的若羌100MW和托克逊100MW已经开工。2023年具备并网条件的有甘肃的金塔中光、中核玉门、阿克塞项目，青海的青豫直流2标段和3标段，西藏的扎布耶盐湖项目。
光热电站集成及核心设备供应商首航高科在手项目已有300MW，对应42亿元价值量，其中首航自制约21亿设备，预计2024年并网，2023年按进度确认业绩。熔盐储能系统核心设备供应商西子洁能截至0331有订单3亿元，预计2023年有10亿订单，交付期9个月。西子洁能公开中标项目已达290MW，对应6-7亿价值量。
从年内看，虽然光热业绩改善的速度程度和政策支持的高度密度要慢于低于充电桩，但也是新能源板块里具备较大市场空间的新风口之一，随着风险偏好下降高位切换低位，避险资金回流新能源，政策新风口+机构挤度低+低位市值弹性大+基本面确定性改善的细分领域优先获得了资金关注开始反弹，后面随着上游降价传导刺激终端需求以及销售数据回暖带动排产提升，预计近期已经企稳的光伏与新能源车也会逐步展开反弹。
4月-5月，有15个光热项目共计20+个相关标的完成招标。可胜技术连中吉林通榆100MW光热项目聚光集热系统、中广核德令哈200MW光热项目聚光集热系统两个项目。西子洁能中标吉林通榆100MW光热项目蒸汽发生器系统。另外，西北电建、中国电建中南院分别中标唐山海泰新能900MW光伏+100MW光热项目和吐鲁番市托克逊县光热工程总承包。
截至2022年年底，有进展的项目有近30个，合计3GW以上，预计2023-2024年并网。甘肃有3个项目已经开工了，建设最快的是金塔中光100MW，另外阿克塞110MW和三峡2×50MW的项目已经开工。新疆的若羌100MW和托克逊100MW已经开工。2023年具备并网条件的有甘肃的金塔中光、中核玉门、阿克塞项目，青海的青豫直流2标段和3标段，西藏的扎布耶盐湖项目。
光热电站集成及核心设备供应商首航高科在手项目已有300MW，对应42亿元价值量，其中首航自制约21亿设备，预计2024年并网，2023年按进度确认业绩。熔盐储能系统核心设备供应商西子洁能截至0331有订单3亿元，预计2023年有10亿订单，交付期9个月。西子洁能公开中标项目已达290MW，对应6-7亿价值量。
从年内看，虽然光热业绩改善的速度程度和政策支持的高度密度要慢于低于充电桩，但也是新能源板块里具备较大市场空间的新风口之一，随着风险偏好下降高位切换低位，避险资金回流新能源，政策新风口+机构挤度低+低位市值弹性大+基本面确定性改善的细分领域优先获得了资金关注开始反弹，后面随着上游降价传导刺激终端需求以及销售数据回暖带动排产提升，预计近期已经企稳的光伏与新能源车也会逐步展开反弹。
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西子洁能
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