有色行业观点
上
一路向北的龙头选手
2021-04-26 11:59:43
周末听了兴业有色首席的机构路演，行业大致观点如下：锂精矿：1000美金（3季度）资源方面的溢价正在发生。 选择具备资源属性的，必须有矿，最好的是赣锋天齐盛新。 天齐，明确债务重组IGO入股5月底要完成，债务问题怎么解决是大股东定向增发，8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去，经营性利润已经出现大幅度盈利，2季度业绩反转，盈亏平衡。 中矿也是比较好的锂的标的，这个位置符合机构标准，业绩在兑现。 云母提锂：产业内有不同的看法和观点，大规模应用受制于技术和资源，锂云母矿品位比较低，未来废品处理是受制因素，有难度，环保压力这么大的情况下，玻璃陶瓷行业没法消化，不会有大的贡献，有难度。 有色周期性：10年后没有经历过07.08年行业大的周期，波动当做周期，还没有做好准备，过去三年投资者预期差非常大 钴：一体化让华友给容百和中伟的很大压力。这个价位安全边际很好。 稀土：行情和以往没有太大差异，炒题材，标的有业绩兑现，强β品种，主要看大家操作水平。
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天齐锂业
S
中矿资源
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无用
真知无价，用钱说话
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