所有逻辑都已经基本验证,当时碳酸锂的价格是4w,目前已经到了接近5w
接下来怎么走?
6w前,几乎没有阻力,一骑绝尘,再往上需要锂矿和下游等多方因素配合,问了几个机构研究员,最悲观的,看6w,最乐观的,看8w
总而言之,现在涨价还在半山腰,并且从中长期看,也是在底部
当时说的预期差最大的威华股份(现已改名盛鑫锂能),刚好翻倍,继续强推,从锂价走势倒推,依旧有很大的空间
这里重点看碳酸锂,涨价主导,明年产能新增不多,覆盖不了需求端增速,氢氧化锂涨价阻力较大,新增产能多,且很多是长协价
碳酸锂和氢氧化锂可以相互转化,但是转化成本覆盖不了价差,需要根据后面价格走势再看
盛鑫锂能到明年产能规划完成后,碳酸锂产能3.3万吨,氢氧化锂产能1.5万吨,合计5万吨
从碳酸锂产能看,已经跻身一线锂矿队列
赣锋产能4万吨,市值1200亿,天齐产能3.5万吨,市值560亿,盛鑫锂能目前市值仅190亿
远期规划看,盛鑫锂能的产能将超过10万吨,并且公司在2020年先后进入宁德和LG供应链,下游优质客户加速导入
公司控股的业隆沟锂矿规划产能40.5万吨/年,2020年已开始向公司正式供应锂精矿原料,预计公司自产锂精矿成本将低于外购澳矿
公司是国内少数具备本土锂矿资源开发利用经验的企业,未来在资源获取、矿山建设等方面具备先发优势,有望进一步提高锂原料自给率,巩固一体化布局
自己有矿,还是挺重要的,锂精矿成本受制于澳矿,并且从近期澳洲政府的动作,极有可能通过政策,将提锂留在澳洲,大概率应该是通过对出口锂精矿收取更高的税来实现
锂的底部逻辑依旧有效,后面慢慢会走成主流