异动
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再谈锂矿,弹性最大标的
刘奶奶找牛奶奶买牛奶
2020-12-27 11:55:36
全网最早提出碳酸锂涨价逻辑,11月2号的文章,可以回翻。韭菜公社的文章都是不能修改删除的,懒得翻的我截图下来:

所有逻辑都已经基本验证,当时碳酸锂的价格是4w,目前已经到了接近5w

接下来怎么走?

6w前,几乎没有阻力,一骑绝尘,再往上需要锂矿和下游等多方因素配合,问了几个机构研究员,最悲观的,看6w,最乐观的,看8w

总而言之,现在涨价还在半山腰,并且从中长期看,也是在底部

当时说的预期差最大的威华股份(现已改名盛鑫锂能),刚好翻倍,继续强推,从锂价走势倒推,依旧有很大的空间

这里重点看碳酸锂,涨价主导,明年产能新增不多,覆盖不了需求端增速,氢氧化锂涨价阻力较大,新增产能多,且很多是长协价

碳酸锂和氢氧化锂可以相互转化,但是转化成本覆盖不了价差,需要根据后面价格走势再看

盛鑫锂能到明年产能规划完成后,碳酸锂产能3.3万吨,氢氧化锂产能1.5万吨,合计5万吨

从碳酸锂产能看,已经跻身一线锂矿队列

赣锋产能4万吨,市值1200亿,天齐产能3.5万吨,市值560亿,盛鑫锂能目前市值仅190亿

远期规划看,盛鑫锂能的产能将超过10万吨,并且公司在2020年先后进入宁德和LG供应链,下游优质客户加速导入

公司控股的业隆沟锂矿规划产能40.5万吨/年,2020年已开始向公司正式供应锂精矿原料,预计公司自产锂精矿成本将低于外购澳矿

公司是国内少数具备本土锂矿资源开发利用经验的企业,未来在资源获取、矿山建设等方面具备先发优势,有望进一步提高锂原料自给率,巩固一体化布局

自己有矿,还是挺重要的,锂精矿成本受制于澳矿,并且从近期澳洲政府的动作,极有可能通过政策,将提锂留在澳洲,大概率应该是通过对出口锂精矿收取更高的税来实现


锂的底部逻辑依旧有效,后面慢慢会走成主流

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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真知无价,用钱说话
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  • 这颗韭菜有妖气
    关灯吃面的老司机
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    2020-12-27 13:40
    业绩账感觉算啊不下来,涨到八万又能赚多少钱,跟现在的市值匹配度并不好。鲤资源的炒作我觉得还是情绪性推定为主,本质是披着成长性外衣的周期股,那还是周期,只不过更长一些
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    于2020-12-28 13:12:57更新
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  • 异动特工小队
    全梭哈的小韭菜
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    2020-12-27 16:37
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  • 只看TA
    2020-12-27 14:38
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  • 只看TA
    2020-12-28 13:07
    今天碳酸锂继续大涨,这波锂上游就看碳酸锂就可以了,盛新无疑弹性最大
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  • 只看TA
    2020-12-28 05:22
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  • 只看TA
    2020-12-28 03:34
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  • 只看TA
    2020-12-28 00:56
    辛苦了
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  • 只看TA
    2020-12-28 00:51
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  • 巖.
    中线波段
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    2020-12-27 23:22
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  • 只看TA
    2020-12-27 23:15
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