《“十四五”数字经济发展规划》印发，关注5G应用、智能汽车、云计算等方向投资机会
九九鸟
2022-01-17 19:56:29
本周策略观点：1、网络基础设施建设加速发展，5G、6G与光纤网络潜力有望充分释放：《规划》提出有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，到2025年我国IPv6活跃用户数预计达8亿户，千兆宽带用户数达6000万户，网络基础设施建设有望加速发展。2、云计算发展进一步提速，“工业云”助力智能制造转型升级：《规划》提出2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，并强调推动企业上云、推进云网协同与算网融合，云计算发展有望进一步提速，云基础设施提供商有望受益。3、全球数据量持续扩张，数据要素市场有望加速发展：《规划》指出数据要素是数字经济深化发展的核心引擎，数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。据国家工业信息安全发展研究中心预测，十四五期间，我国数据要素市场规模将会达到1749亿元。
行业前瞻：2022年慕尼黑上海光博会（2022.3.23-2022.3.25）
重点推荐（已覆盖）：美格智能、淳中科技、中兴通讯、中国电信、朗新科技、海兰信、威胜信息、英维克、中科创达、天孚通信、华工科技、兴森科技、海能达、中国联通。
推荐（已覆盖）：运营商：中国电信、中国联通；5G主设备：中兴通讯、烽火通信、海能达；能源信息化：威胜信息；新能源配套：英维克、佳力图；光模块：天孚通信、华工科技、中际旭创、光迅科技；PCB：兴森科技；光纤光缆：烽火通信；物联网/车联网：中科创达；IDC：奥飞数据、光环新网；网络可视化：中新赛克；5G行业专网：海能达；云计算/边缘计算：优刻得；城市数字化转型相关：科大讯飞。
建议关注（未覆盖）：大数据产业：慧辰股份、每日互动、博睿数据、东方国信；运营商：中国移动；服务器/路由器/交换机：紫光股份、星网锐捷、浪潮信息；能源信息化：恒华科技；新能源配套：欧陆通、科创新源、科信技术；光模块：新易盛、剑桥科技、光库科技、博创科技；IC载板/PCB：深南电路、胜宏科技、崇达技术；光纤光缆：亨通光电、长飞光纤；物联网/车联网：广和通、移远通信、和而泰、拓邦股份；IDC：海兰信、宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据；北斗：振芯科技、欧比特、航天宏图、华测导航；碳中和：中天科技、科士达；城市数字化转型相关：海康威视、大华股份、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发；低轨卫星：中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达；高清视频：兴图新科；云计算/边缘计算：网宿科技；量子信息产业：国盾量子；小基站：上海瀚讯、震有科技；铁塔：中国铁塔；全国一网：歌华有线、广电网络；工业互联网：工业富联；大数据：每日互动、慧辰资讯；线上教育：世纪鼎利、立思辰；天线射频：通宇通讯、硕贝德、世嘉科技；散热：中石科技；UWB：浩云科技。
市场回顾：本周（2022年1月10日-2022年1月14日，下同）通信（申万）指数下跌1.39%；沪深300指数下跌1.98%，行业跑赢大盘0.59pp。东吴通信优选指数近期表现：本周下跌1.26%，年初至今下跌4.51%，跑输通信申万指数0.96pp。
风险提示：运营商收入不及预期；政策扶持力度不及预期；5G产业进度不及预期；5G网建进度不及预期。
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