【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓!
William 2023-05-30 15:43
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑:
【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:
1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;
2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。
【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期!
AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有缺席过!
【AI算力】:【曙光】【首都在线】【海光】【寒武纪】
【AI应用】:【拓尔思】【彩讯】【福昕】【讯飞】【金山】【蓝标】【泰岳】【同花顺】【数字人(北交所)】【数据要素】:【信息发展】【太极股份】【深桑达】