4680电池,哪些标的最受益?
物美价廉,4680电池规模量产在即
核心特点:采用大圆柱电池外壳与无极耳架构设计
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成本更低:受益于无极耳架构与电池包的设计,成本预计降低50%+。1)无极耳设计将降低电池发热,降低电池液冷系统费用;2)能量密度提升降低单GWh成本。
技术竞赛,电池厂商厉兵秣马
松下:已在日本建立一条4680电池测试线,计划与2022年3月在日本试生产,预计2023年1月量产。
LG:4680
【宁德时代】:正加快4680电池研发。将在上海临港特斯拉工厂以南打造超级电池工厂,有可能为特斯拉配套。
*不列次
江淮集团思皓新能源:今年2月1日与CBAK能源科技签署为期三年的联合产品开发战略协议,将联合开发4680锂电池及电池组。
材料变革,结构优化盈利提升
负极:单GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%,大幅提升负极产品盈利能力,利好硅基负极布局较快的【贝特瑞】、【杉杉股份】、【璞泰来】等。
::利夫西奥特 1-3%-6%,
碳纳米管:采用单臂碳纳米管,负极新增添加比例约0.1%,利好国内碳纳米管龙头【天奈科技】。
结构件:采用大圆柱外壳,【科达利】已经获得宁德时代定点,并与LG和松下建立良好合作关系,将大幅受益。
正极:使用高镍三元 ,高镍渗透率有望持续提升,利好【容百科技】、【中伟股份】、【当升科技】。