【苹果Vision pro线】:亿道信息、时空科技、冠石科技等,之前喊的比较热的硬件线全崩,一方面是兑现(说实话那点可怜的涨幅真不够“兑现”这个词),另一方面是大家在价格和功能点上有低于预期的感觉。我早上快速评价了下,我的观点是苹果这代产品从发布会视频上看是有超越性的,体验存疑阶段,但苹果出品还是值得信赖,并且苹果的产品真不怕贵,明年苹果vision的销量并不一定差。
我认为这些股票大崩的主要原因还是属于硬蹭,一个不靠走量(包括所有vr短期内对于制造业来说都不算放量)的产品炒硬件本身就是奇怪的事情,这也是我之前从来不提这个方向的原因。
要注意的是现在VR/MR线要关注,vision pro的口碑反转很可能随时到来,个人认为对内容侧的推动是关键,这条线会是我主要关心的线。
【房地产线】:金科股份、京投发展、中天精装、沙河股份、蕾奥规划、箭牌家居,一方面有小作文,一方面要注意深圳正在进行大规模城中村改造工程。最近很多板块底部反弹出现了江苏华辰、金科股份、京投发展这些连板或者1+1,这种情况不能小视。就像是杭州热电在AI行情中揭竿而起一样。这条线可以重点关注深圳方向。
【AI杂线】:大晟文化、北京文化、铭普光磁、利通电子、奥飞娱乐、中视传媒、金桥信息,金桥信息、利通电子、铭普光磁、奥飞娱乐都属于强势博弈,实际上已经脱离了AI概念层面,其他AI杂线随机性强稳定性差,依旧难以入手。小冰虚拟人绝对是个值得引爆的消息,然而不能扩散说明了市场对AI线的疲劳,没有资金来做板块扩散,这一点很打击人气。AI依旧在弱势盘整、妖股抱团阶段。要做做妖股,要么可不做,做扩散就要早上车,后排不能追,晚一天就是亏。
【液冷】:曙光数创最正宗,其他难接力。
【其他消费、汽车杂】:这种有一搭没一搭的暂时不看,没有确定性。
综合来说房地产线的持续、苹果线的剧情反转是值得关注的,其他可说的很少。