【AI反弹线】:
突出在辨识度上,拓维信息、鸿博股份两个辨识度算力反弹其他表现平平,东晶电子晶振小盘情绪股涨停,没有太多的板块整体性。光模块通宇通讯冷门涨停,东田微保持阳线趋势,但中军中际旭创没有反弹,前两天相对坚挺的光库科技大跌,华西股份属于被动开板。
板块内部没有稳定性、缺乏联动,这就是我不太喜欢在连续下跌之后的反弹的原因(不限于AI),抛开鸿博股份不谈(雪球上激烈对线的太多,我也不懂不参与),那么多同质化算力真说选中拓维信息、通宇通讯没那么容易,万一没选中这俩都是反弹个仨瓜俩枣,明天还是难处理。
AI应用侧的观点没变化,一直行不成合力,等C端真爆款(你身边叔叔阿姨都知道了)可能才有机会。
【机器人线】:
昨天能看到的有稳定机会的线,昨天说了南方精工开盘开板会对机器人板块形成压力,这个压力不会是持续的,所以秦川机床、苏轴股份、鼎智科技、步科股份几个正宗机器人标的都给了非常有空间的低吸位置。
秦川机床上午首先活跃,已经有了酝酿的意思,下午第一个反包上板接棒,南方精工上午稳下午烂板交棒,后面就看秦川机床的中军走势了。主要是观察板块内小弟的轮动情况,每天都小弟跟风大涨,中军趋势就比较容易持续。类似之前光模块的板块走法。
【氢能源线】:
京城股份三板、$昇辉科技(SZ300423)$ 、康盛股份、华光环能、英力特、蜀道装备、科威尔、宏川智慧、华电重工、康普顿、美锦能源、阳煤化工、致远新能
昨晚氢能源的消息感觉不算太劲爆,这个板块也以渣为主,整体看起来是给京城股份打工。五板是近期天花板,京城股份的博弈空间也不大。
【地产刺激线】:
中南建设、天地源、好太太、中迪投资、廊坊发展、兔宝宝、箭牌家居、志邦家居、哈尔斯、索菲亚、中天服务、新城控股、顾地科技
感觉一是博弈zc消息,二是昨天的电力轮动让之前京投发展带动地产的记忆回来了
没带老龙头京投发展飞感觉持续性存疑,对比昨天深南电A也是带了杭州热电的。
感觉看到二板再说吧,这种反弹难以跟入操作。
【电力线】:
深南电A、桂东电力竞价开的低于预期,深南电应该强一字没有达成。今天这个表现就得看这俩明天竞价能否弱转强了。整个泛电力,比如虚拟电厂亚联发展、科远智慧这类由于高温持续,电力线可能还会有间歇表现。
要注意的是桂东电力、杭州热电这个龙虎榜也确实过于散了(龙虎榜大多数时候没啥意义,极端情况下可以用来分析参考),如果深南电A弱转强或者科远智慧二板可能会带起来的是虚拟电厂。
【其他】:
特估反弹:中工国际、中国动力、中船科技,中船系相对强势,其他就是反弹了
消费:红旗连锁、万达电影
旅游:长白山二板带动曲江文旅、西安旅游两个妖股
苹果(MR)-思林杰、杰普特
电池(钠离子、光伏):鹿山新材、美联新材、明牌珠宝、西藏珠峰、英联股份
这些其他里能转成大线条的预期也不强,苹果(MR)的消息简单跟一点,AI停歇其他科技可能有些小机会,主要留意有没有Vision青春版等新消息或者苹果、Unity股价有没有刺激。
【总结】:
1、整体反弹,但也只是反弹而已,趋势性行情大多不明
2、机器人线需要秦川机床走出中军气质,小弟广泛轮动,重点看业务正宗(多家券商研报广泛看看比对吧)的几个,我关注的主要是鼎智科技、秦川机床、中大力德、南方精工、苏轴股份这几个
3、没有明确的主线压缩出手范围,可做可不做的不做