下一个机器人板块 PET铜箔
确黑的奥特曼
满仓搞的小韭菜
2023-07-02 23:41:07
确黑的奥特曼
不及预期 出了电力恒盛能源 巨亏6.5%%很正常，没有预判永远不会错预判自然要有容错率关键看整体预判的正确率中马传动和中大力德暂时不看了机器人和铜箔还是重点重点说一下后者PET 铜箔～新型负极集流体下游锂离子电池PET铜箔以PET 作为基础材料上下采用先进工艺沉积金属铜层 属复合材料磁控溅射工艺，实现非金属材料金属化水电镀工艺，实现集流体导电需求其工艺难度较大PET 铜箔具有密度小 厚度薄 抗拉强度较高等特点叠加其具有较好的导电性可替代传统的锂电铜箔上游三孚新科PET 镀铜专用化学测试中游重庆金美 双星新材 万顺新材，宝明科技重庆金美与宝明科技已进入量产阶段或有量产计划重庆金美顺利通过德国穿刺实验，进入量产阶段7200万平方米/年复合铝膜铜膜产能宝明科技60 亿元在赣州建设锂电池复合铜箔生产基地PET铜箔厚度较薄 用铜量较少 高安全性彻底解决了电池因内短路易引发热失控的行业难题，同时使得电池能量密度提升5%-10%循环寿命提升5%，并具备兼容性传统铜箔原材料成本占比82%PET铜箔原材料成本占比30%受产业化初期影响设备成本占比高达50%，极有可能替代传统铜箔从 0到 1 的演变预计到2028年PET铜箔需求量达到83亿平方米具有82倍增量空间贝塔主要是产业趋势和技术变革阿尔法是渗透率和集中度的提升0到1是创造大众需求1到10行业景气度较好10到30是市场最热闹的阶段，也是投资者暴利的时候在向上的贝塔中找到阿尔法，就是我们的投资逻辑1到10产业化阶段，需要投资大量真金白银，送样 拿订单渗透率1达到0%，就属于行业爆发期渗透率到达30%边际增速会降低新产能和技术外溢都会出现业绩会增长，但估值会出问题竞争格局的恶化和内卷导致股票大跌如果一季报不错，中报增速也能上去，可能会有一波上涨，所以要关注中报增长的品种如果中报较差，很容易出现戴维斯双击导致个股大跌，中报行情对于业绩大幅下降的一定要注意避免踩雷大盘已经走出了短线的底部，未来震荡修复的概率最大，可以加大仓位，布局主流资金关注的板块，例如pet铜箔等等，分批低吸，等待连续拉升再出局股道无边，不度无缘之人
不及预期 出了电力恒盛能源 巨亏6.5%%很正常，没有预判永远不会错预判自然要有容错率关键看整体预判的正确率中马传动和中大力德暂时不看了机器人和铜箔还是重点重点说一下后者PET 铜箔～新型负极集流体下游锂离子电池PET铜箔以PET 作为基础材料上下采用先进工艺沉积金属铜层 属复合材料磁控溅射工艺，实现非金属材料金属化水电镀工艺，实现集流体导电需求其工艺难度较大PET 铜箔具有密度小 厚度薄 抗拉强度较高等特点叠加其具有较好的导电性可替代传统的锂电铜箔上游三孚新科PET 镀铜专用化学测试中游重庆金美 双星新材 万顺新材，宝明科技重庆金美与宝明科技已进入量产阶段或有量产计划重庆金美顺利通过德国穿刺实验，进入量产阶段7200万平方米/年复合铝膜铜膜产能宝明科技60 亿元在赣州建设锂电池复合铜箔生产基地PET铜箔厚度较薄 用铜量较少 高安全性彻底解决了电池因内短路易引发热失控的行业难题，同时使得电池能量密度提升5%-10%循环寿命提升5%，并具备兼容性传统铜箔原材料成本占比82%PET铜箔原材料成本占比30%受产业化初期影响设备成本占比高达50%，极有可能替代传统铜箔从 0到 1 的演变预计到2028年PET铜箔需求量达到83亿平方米具有82倍增量空间贝塔主要是产业趋势和技术变革阿尔法是渗透率和集中度的提升0到1是创造大众需求1到10行业景气度较好10到30是市场最热闹的阶段，也是投资者暴利的时候在向上的贝塔中找到阿尔法，就是我们的投资逻辑1到10产业化阶段，需要投资大量真金白银，送样 拿订单渗透率1达到0%，就属于行业爆发期渗透率到达30%边际增速会降低新产能和技术外溢都会出现业绩会增长，但估值会出问题竞争格局的恶化和内卷导致股票大跌如果一季报不错，中报增速也能上去，可能会有一波上涨，所以要关注中报增长的品种如果中报较差，很容易出现戴维斯双击导致个股大跌，中报行情对于业绩大幅下降的一定要注意避免踩雷大盘已经走出了短线的底部，未来震荡修复的概率最大，可以加大仓位，布局主流资金关注的板块，例如pet铜箔等等，分批低吸，等待连续拉升再出局股道无边，不度无缘之人
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