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2022年中国叉车行业重点企业洞析:安徽合力VS杭叉集团「图」
华经产业研究院
2023-07-04 15:44:46

一、行业重点企业基本概况

1、行业定义

叉车,是工业搬运车辆,是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输,通常使用燃油机或者电池驱动。

2、行业重点企业基本情况对比

通过相关资料查询及数据比较,选取了叉车行业内的两家上市企业:安徽合力股份有限公司(以下简称“安徽合力”)和杭叉集团股份有限公司(以下简称“杭叉集团”)来做关于叉车行业发展情况的对比分析。

叉车行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

安徽合力于1996年10月9日在上交所挂牌上市(股票代码:600761);系安徽叉车集团有限公司核心控股子公司。合力叉车的主导产品是“合力、HELI”牌系列叉车,在线生产的2000多种型号、512类产品全部具有自主知识产权,产品的综合性能处于国内、国际先进水平。安徽合力在国内拥有自主营销网络,建立了25个省级营销网络和500多家销售服务网点。

杭叉集团于2016年12月27日在上交所成功上市(股票代码:603298);是中国目前最大的叉车研发制造集团之一。杭叉集团产品销量十多年持续位列行业前茅,连续十年行业出口名列前茅。据美国《MMH现代物料搬运杂志》对全球叉车按销售额排名,杭叉集团位列世界第8位。

叉车行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

对比而言,安徽合力的企业总资产更为雄厚。安徽合力2022年的总资产(147.7亿元)与上年同期相比增长27.0%;杭叉集团的2022年企业总资产则是116.9亿元,同比增长12.5%。

2017-2022年叉车行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从2022年净资产规模来看,安徽合力(67.7亿元)略高于杭叉集团(62.8亿元),同比变化率分别是16.6%、12.1%。

2017-2022年叉车行业重点企业净资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

2022年,安徽合力的总营业收入为156.7亿元,同比增长1.7%;杭叉集团的总营收(144.1亿元)较上年下降0.5%。此外,安徽合力(146.5亿元)的2022年企业总营业成本高于杭叉集团(133.3亿元),同比变化率分别为0.1%、-2.2%。

2017-2022年叉车行业重点企业营业收入与营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2022年,安徽合力的叉车及配件营收在企业总收入中的占比达99.20%;杭叉集团的叉车及配件营收占了企业总收入比例的94.79%。

2022年叉车行业重点企业分产品营业收入占比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年,安徽合力归属母公司净利润(9.04亿元)低于杭叉集团(9.88亿元),二者之间相差了0.84亿元。

2017-2022年叉车行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国叉车行业市场深度分析及投资潜力预测报告》

5、企业ROE

2022年,杭叉集团的加权平均净资产收益率(16.70%)高于安徽合力(14.80%),盈利能力也较安徽合力而言更为优秀。

2017-2022年叉车行业重点企业净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2022年,安徽合力的研发投入金额为6.16亿元,较上年减少了0.96亿元;杭叉集团的研发投入金额为6.58亿元,同比增加了0.56亿元。从研发投入总额占营业收入比例来看,安徽合力(3.93%)的2022年投入占比率低于杭叉集团(4.56%)。

2021-2022年叉车行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业叉车产品经营对比分析

1、叉车营业收入和营业成本

分企业来看,安徽合力的2022年叉车行业营收155.5亿元,同比增长1.8%;杭叉集团则是营收136.6亿元,较上年增长1.6%。

2017-2022年安徽合力VS杭叉集团叉车营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年,安徽合力的叉车营业成本为129.50亿元,同比下降0.11%。杭叉集团的叉车营业成本(111.83亿元)较上年下降0.7%。

2017-2022年安徽合力VS杭叉集团叉车营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、叉车毛利率

2022年,安徽合力的叉车行业毛利率为16.7%,较上年增加了1.1个百分点;杭叉集团的叉车行业毛利率为18.2%,同比增加了1.9个百分点。

2017-2022年安徽合力VS杭叉集团叉车毛利率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、叉车产销及存量

2022年,安徽合力的叉车等生产量为26.10万台,同比下降8.10%;销售量(16.08万台)则是较上年下降5.08%;库存量是2.67万台,同比增长0.69%。

2017-2022年安徽合力叉车等产销存量图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年,杭叉集团的叉车生产量为23.47万台,同比下降6.67%;销售量(23.04万台)则是较上年下降6.98%;库存量是1.67万台,同比增长34.91%。

2017-2022年杭叉集团叉车等产销存量图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国叉车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国叉车行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

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