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开门见山!今天给大家分享一个对标新能源的史诗级大题材——时空大数据,这条大主线目前还在低位,3家龙头公司提前拿好。
定义:时空数据是兼具时间和空间属性的数据,包含了时间、空间、专题属性等三维信息。在现实生活中,80% 的数据均直接或间接的具备时空属性。当时空数据的数据量具备一定规模时,即可定义为时空大数据。
逻辑1.回顾新能源炒作,导火线是下游新能源汽车销量需求爆发,由于一开始低渗透率,为整个产业提供了几年的高速发展。
来看时空大数据,今年发布的《数字中国建设整体布局规划》明确,到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,到 2035 年数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。
规划直言,建设数字中国是数字时代推进中国现代化的重要引擎。换句话说,数字中国是百年复兴中国梦的重要途径和必经之路,这就保证了下游应用场景需求必然爆发!
而整个时空大数据的下游就是数字中国建设,需求甚至比新能源更大。
逻辑2.再回顾新能源,此时我们可以将上游的硬件支持(包括卫星导航等)对标锂矿,这是正在建设,准备投入使用的数据提供方;将中游对数据的处理对比锂电池,这是最有技术含量的数据处理方;将下游的场景,包括数字政务等等对标新能源整车,这是确定爆发的需求,作为数据使用方。
这样对比,你会发现,上游新能源是锂矿,属于周期性行业,而时空大数据上游更多是设备,长期主要考虑的是设备的折旧,除此之外还有技术含量极高的芯片,比如卫星导航中的相控阵芯片技术,中游类似都是技术含量很高,且可能不断迭代的行业,下游时空大数据的应用场景相比于整车更广,需求更大。
从资金层面看,整个时空大数据板块产业链众多,技术含量极高,是可以容纳大资金的高增速赛道!
逻辑3.回顾新能源的炒作,随着需求爆发,上游碳酸锂价格上涨,天齐锂业从 2020 年开始上涨了 10 倍;时空大数据也是同理,现在先爆发的就是卫星导航。
将卫星导航放在军工,其逻辑在于自主可控,抢占先机;而放在时空大数据,则是数字中国现代化建设的必须!
相对低位+大题材,今天上海沪工、铖昌科技封死涨停,只是一道开胃菜。
三大龙头:
上海沪工:铲子股,卫星总装稀缺标的,子公司进军商业卫星。
中国卫星:铲子股,卫星总装,国产化卫星通信系统ANovo技术国际领先,已出口海外。
铖昌科技:铲子股,卫星相控阵天线用T/R芯片的主要供应商。技术含量高,产业集中。
老规矩,只做马前炮逻辑分享,是否认可,看市场老师表现。
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