河钢资源半年每股收益0.42元。
磁铁矿:销售385.9万吨(未来计划达到1500万吨销售目标)。
铜矿:半年亏损3.1亿。亏损原因:铜一期即将关闭,铜二期还未达产,铜二期产能比铜一期增加60%左右。(查询年报可知2017年铜矿贡献营业利润为9.86亿。)
河钢资源铜二期,磁铁矿达到销售1500吨目标将于2022年实现。
铜矿在本地销售,不像磁铁矿要运回国内,因此营业利润大部分可以转为净利润。
按照50%转为净利润就是8亿到9亿。也就是说铜二期全面达产后铜矿将提供每股收益最少1.5元。
铁矿石的价格近十年最高接近160美元,最低跌破50美元,我国铁矿石大部分依靠进口,国内只能提供少部分。网上查询可知2014年我国原矿产能达到历史最高位的15亿吨,到现在原矿产能应该没有10亿吨了吧?更重要的是国内铁矿石企业成本越来越高,只要铁矿石价格跌到80美元以下大多数矿山都会亏损(这点很重要),所以这就决定了铁矿石价格易涨难跌,一有风吹草动就会大涨。
今年上半年铁矿石均价都在90美元上下波动,属于正常半年报。
中报显示上半年磁铁矿销售385.9万吨,每股收益0.42元,其中铜矿半年亏损3.1亿,剔除亏损铜矿的影响,上半年其实每股真实收益为0.65元。
这是什么意思?就是说:我们不算铜矿,现在磁铁矿销售385.9万吨每股收益就有0.65元,过两年磁铁矿销售达到1500万吨,半年每股收益应该不会少于1.3元,全年每股收益不会少于2.6元,加上铜二期全面达产后将每股收益大约增加1.5元。
结论:未来两年铜二期全面达产,磁铁矿销售达到1500万吨,全年每股收益不会少于4元。这还是以半年报来计算的,假如像三季度一样全年每股收益可能超过6元
这个想象空间,细思极恐!!!