驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。

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这几天，券商集体暴动，不得不说市场真有点牛市味道了。

有朋友问，如果真来大牛，谁是最大受益者？答案是同业竞争，需要重组的公司。还记得上一个牛市，涨了近10倍的南北车么？

它就是标杆。

如果这个行业还是牛市旗手券商，那烈火烹油，更了不得。2007年，安徽券商合并涨了20倍，14年上海券商合并涨了4倍（如下）。

今天，咱们就聊聊其内在逻辑和重组预期最大的三组券商（说三个重组可能性最大的），万一成了呢？

逻辑1：同业重组起飞的前提是大牛市，起码不能比2015年差。现在问题是会来大牛么？

有可能。

内，最高层给股市定调：活跃资本市场；外，美联储加息已是“秋后蚂蚱，蹦跶不了几天”了，接下来就是漫长的降息周期。

再一个全球股市都走牛+国内经济在缓慢复苏，起码基本面不会更坏了。这些都是滋生A股大牛市的土壤。换句话说，现在去拉动牛市，客观条件上是具备的。

更重要是的，从各个角度看，国内急需一场牛市。

一方面，这几年干啥，都不赚钱，房价跌、股市惨，理财收益越来越低！老百姓资产在缩水，都没有信心，也没了消费欲望。

另一方面，现在地方上也缺钱，卖地每况愈下。房产税短期出不了台，怎么缓解财政压力？毫无疑问得提升国企估值，这也需要一个活跃资本市场！

技术面看，A股快9年没有牛市了，人心思涨。

总而言之，现在房地产指望不上，启动股市算是众望所归，大家说呢？

无论后面有没有大牛市，就当下环境而言，气氛已经烘托到位了。

逻辑2：牛来了，大家为何着急重组？利益、利益、还是利益。如果真来大牛，那些存在同业竞争需要重组的上市公司一定比我们更急。

因为不能等到牛市顶点时追高解决，重组完了就跌，亏的可是控股股东！

所以赶在牛市雏形期，抓紧行动，避免重组在指数高点，这样才能吃大肉，成全面受益者！

经历过大牛市的朋友应该知道，每次大牛市，当年都会有很多公司争先恐后的去处理同业竞争和资产注入。

原因无它，在牛市初期或之前尽快处理完同业竞争，他们才能吃到大牛市的超级红利。比如，2015年的中国南车和北车，为了解决同业竞争，他们在牛市刚露头的时候便开始了合并重组，股价足足涨了近十倍，控股股东赚的盆满钵满，也成就了赵老哥的牛散地位。

如果这两年出现大牛市，存在同业重组预期的券商，一定会更加疯狂！

合并重组预期券商：

太平洋和华创云信：已经明牌，由华创收购太平洋，去年已提请证监会批复，但目前没有进度更新。预计今年会获批。

方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会一参一控要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。

如果合并成功，管理规模将跻身券商前十，营收跻身前五。市值较大，属于南车北车级别的重组！

如果牛市行情启动，重组进度会加快，以便吃到牛市红利，同时这也是上面活跃资本市场的一个引子。

国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国联集团已竞拍获得民生证券30%股权，但民生证券股权被冻结，不知何时解冻。

解冻后国联集团过户成为民生振全实控人，届时，需要解决同业竞争问题，国联证券和民生证券或进行重组，但近期国联证券有大额解禁。

其他有合并预期券商：

老规矩，只做马前炮逻辑分享，是否认可，看市场老师表现。

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