8只2B五个方向,除了超导,另外四个方向分别是整车,预制菜,券商和地产,仍是顺周期。
地产板块第一根大阴都还未出现。
金融从周一尾盘的抢跑,周二给了修复,周二太平洋的近百亿成交,今日承接且仍有进攻,在不断超预期。金融软件,大智慧时隔两日再度涨停,财富趋势盘中阶段新高。
虽然说从可转债(英联转债,上声转债),创次新维科精密(由浙江世宝的反核点开始进攻,而不是浙江世宝的上板情绪确认开始进攻),有部分资金又开始做过冬的准备了。
包括鸿博股份的情绪点,日内没带动板块,但第二个情绪确认点RMW尾盘上板,带来明日AI回流预期。
日内顺周期的进攻,有避重就轻和背离指数两条问题。
背离指数是因为存量房贷利率下调,利空银行利好地产,银行回调带来指数承压的环境。
避重就轻是顺周期开盘的进攻而言,券商拉了低位财达证券去做2B,但核心问题(爆量)的太平洋其实表态不明显,地产拉了一堆新面孔,既不是一字的云南城投属性延伸,并且地产链的钢铁被核也没有一个反核的动作。
对于顺周期的整体思路而言,要闷杀才能宣告结束,除此之外,如果地产的核心比如金科股份,荣盛发展,金融的核心太平洋,大智慧等有领先情绪的强势表态,理论顺周期的机会才会被更认可。
反之,则去看鸿博股份和RMW这俩情绪点带出来的AI回流走的如何。