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招标股份:新型城镇化+数据要素。城中村铲子股,下一个三维天地
挖掘题材
2023-08-24 10:00:51

【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈


:调研内容

住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。


国海观点:

地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。

前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。


一线城市地产政策调控

总体围绕分区域、分特定人群原则展开,不会一次性全面放开。据了解,四大一线城市或同步放开,但以郊区为先,缓步释放政策,留足后续政策空间。第一轮政策出台后,住建部将动态监控一线城市市场,整体预计第一轮政策效力有限,10月底将二次评估,视情况推进后续刺激政策,底线是一线城市量价企稳回升,但回升价格幅度控制在5%以内(住建系统综合成交价)。


存量房贷利率下调

总体按照法制化、市场化原则推进。目前各行收到央行指导文件,但无定量要求。虽有提前还贷压力,但按揭贷款属于优质资产,银行调降积极性一般,部分银行支行推出限期优惠券,但主要针对有提前还款意愿客户且以试点为主。结合调研反馈,在中央政策指导下,我们认为未来存量房贷利率下调或将在4季度逐步落地,但由于协调难度高,或将具有明显区域差异。


超大特大城中村改造

本次城中村改造每年或将带动1-1.5万亿投资,但由于项目周期偏长,将平滑对销售市场影响。同时本轮城中村改造预计以房票安置为主(部分项目或涉及货币安置),考虑到成本和存量房去化,或以异地安置为主。资金或主要以专项债/借款+民间资本形式,小部分或以PSL注入。


一揽子化债政策

中央有在讨论化债,潜在化债政策包含存量债务展期与置换、特殊再融资债、政策支持行业上市/增发(城投含股权)、存量资产盘活、金融稳定保障基金等。


核心逻辑,调研纪要及更多内容细节,欢迎私信交流

☎联系人:





 城中村改造本轮文件的具体实施中,拆除重建是排在首位的。从 21 个城市,而且后期还要加 14 个城市,一共 35 个城市,按每个城市改造3000 亿来算,看这个量就很大,像 35 个城市,如果平均下来三千亿的话,那至少也就是八、九万亿的水平,这是 3 - 5 年的周期。

#招标股份  新型城镇化+数据要素,发现一个逻辑,城中村的改造,是要去发招标信息的,招标股份是城中村改造的一个铲子股,并且是唯一的招标开头的票。还记得上一个铲子股三维天地吗。


招标股份名字就带招标。是城中村铲子股,数据要素+新型城镇化。


城中村的改造,是要去发招标信息的



 

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 韭猫
    不要怂的游资
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    2023-08-24 14:21
    招标股份,数字要素,水质检测,城中村,…集合所有热点,明天地产加强,有20cm预期
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    于2023-08-24 17:33:28更新
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  • 只看TA
    2023-08-24 12:36
    智慧海洋大数据平台 海水监测?
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  • 只看TA
    2023-08-24 10:33
    还铲子股,这吹的也太玄乎了,而且现在风口又不在城中村改造,早炒过了不是?
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    于2023-08-31 05:08:18更新
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  • 只看TA
    2023-08-24 16:50
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  • 老韭菜的根
    孤独求败的散户
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    2023-08-24 16:45
    谢谢分享
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  • 069金韭韭
    关灯吃面的韭菜种子
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    2023-08-24 16:42
    前期高点1666,有点意思  会玩啊   都是游资的菜
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  • 只看TA
    2023-08-24 16:21
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  • 只看TA
    2023-08-24 15:08
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    2023-08-24 13:37
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  • 玮珩
    超短追板的游资
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    2023-08-24 12:59
    看着形态不错
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