1、可选消费板块,重点就是汽车和家电。这个观点,我还是非常认同的,尤其是汽车板块,我个人认为投资机会比家电更好。比如说一些汽车零部件的细分龙头,以及汽车后市场。都是值得我们挖掘和布局。多说一句,虽然看起来整车涨得更好一些,但是我觉得整车的不确定性更大一点,综合投资的确定性和性价比,我更偏好汽车零部件细分龙头。2、有色金属板块,重点是黄金和铜。关于这方面的研究报告,天风证券近期发布的值得一读。该篇报告,回溯分析了2008年金融危机之后,有色金属各个阶段的走势。相信阅读之后,还是会有很多启发的。个人以为,目前重点是盯着铜这个品种,感觉它的投资机会最大。跟踪的标的就是江西铜业、云南铜业、紫金矿业。投资的大逻辑就是供需结构、全球大放水之后的推动效应。
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