相信大家都知道美国商务部计划限制向中国出售AI芯片，包括H800、A800的消息了。消息不过多赘述。

市场今天也是开始给出反馈，和英伟达挂钩的算力租赁公司，比如鸿博股份、莲花健康等，开盘基本都是大低开，因为这则禁令会阻碍它们算力中心的建设以及后续的拿卡。

这则禁令，也更加凸显了发展国产算力、国产AI芯片的重要性。只能说，禁令会减缓中国算力芯片前进的速度，但不会停下中国算力芯片前进的步伐！

对二级市场而言，这则禁令一方面利空于从英伟达拿卡的那些公司，但另一方面利好那些具备自主研发国产算力芯片能力那些的公司，因为英伟达的受限，国内算力卡的市场份额被让出来了。

同时也利好那些用国产算力芯片开展算力租赁业务的公司，因为禁令对他们而言限制更小，国内用英伟达算力卡的同行未来生存空间越来越有限，这部分的市场份额可以慢慢吃掉。

所以今天的市场，华为相关的国产算力标的，与华为深度合作的服务器公司，股价表现更好，比如四川长虹，真视通，君逸数码。

像景嘉微、海光信息等研发设计国产GPU的公司，今天也同样反馈良好。

另外为大家挖掘一个，国产GPU、算力中心的预期差标的。

旋极信息：受益于美国AI芯片出口禁令的国产GPU。

2023年9月22日盘后公告，公司拟3亿元拿下浙江曲速科技13.23%股权。

未来预期：美国AI禁令，对于国产GPU这个方向是最确定的利好，景嘉微供货军队，好利科技持股是合肥曲速主营不是GPU，而且已减持。那么旋极信息（浙江曲速GPU资产注入）目前收购的股权是拿的大股东的老股，后期很可能会整体注入。目前市值60.14亿，实际流通个52亿，对标半个景嘉微市值160亿左右。

同时旋极信息还具备最近比较火热的卫星导航概念

卫星导航：公司参股公司旋极星源在北斗卫星导航领域，能够提供180nm/55nm以下的高端射频混合信号芯片设计服务与射频ip授权服务。

总结：受益于美国禁令，国产GPU量产供货+卫星导航。长期利好+短期热点的叠加，基本面与题材面兼备的正宗标的。