1福斯特电话纪要问:6、7月份开工率和全年展望?答:现在看不清楚,需求很好,但是成本压力也很大,产业链价格博弈还没有结束,我们也是边走边看。问:年初EVA粒子比较紧张,从原材料价格到供需的压力?答:整体原材料供应还是会比较紧张,国内有EVA新产能,但是还是低级别的,没办法生产光伏级别的EVA,还是原来的产能,所以产能增幅不会特别大。问:粒子大概能支撑多少EVA?答:EVA和POE加起来可以支撑160GW,上下游也有弹性,看市场需求调节,今年估计全球需求很难做到170GW。问:到明年年中粒子大概能支撑多少?答:不确定,要看国内光伏级别EVA到底什么时候投产,投产达到光伏级别需要1-2年时间。问:国内今年新增?答:2020年计划是50万吨,接下来几年都有新产能的释放,初步计算未来5年有300万吨的级别,需要看这里有多少能生产出来光伏级别的EVA。问:原材料涨价,公司毛利率也持续上涨,1季度为什么又会下降,未来2年毛利率情况?答:去年毛利率上涨是因为需求特别好,所以顺势把毛利率提上去,我们认为正常胶膜行业20%左右是比较合适的。问:现在产品销售结构,EVA、白色、EPE、POE等?答:白色EVA 十几、EPE+POE占比30%,玻璃降价后后面双玻组件占比会提升,今年POE类出货结构占比会提升至40%左右。问:EVA粒子产能切换周期?答:树脂生产企业每个月排产都是弹性的,具体的比例我们是没办法掌控。问:公司订单能见度?答:公司订单能见度1个月。问:感光干膜产能进展,今年预期出货情况?下游客户渗透情况?答:感光干膜出货1-1.5亿平米,在内资客户增加日资和台资企业,进展还是很顺利,下游国产化,我们又比较好的基础。问:感光干膜预期毛利率?答:最终希望做到25-30%区间。
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