华为线炒作已经蛮久了,从龙王华为手机捷荣技术,到目前妖王华为汽车圣龙,到华为算力真视通等算力无不是围绕华为展开。有一个真正价值潜力的今天给大伙说下我个人的的看法。他就是——光弘科技 二波大潮随时到来。
1.华为汽车 :光弘科技为华为提供车载通讯模块服务,公司一直与华为汽车深度合作。
2.华为手机:公司与华为在手机,平板方面深度合作,随着mate60的爆发式增长,会为公司带来积极影响。
3.华为5.5G提速10倍# (卫星导航):公司一直以来在卫星 北斗方面有各种相关产品。除了传统定位导航功能,公司部分设备更具有卫星通话,救援等功能。
4.富士康黑天鹅利好:富士康黑天鹅,利好国内EMS代工企业,其中之一典型代表就是光弘科技。
5.补充一些刚出来的三季报业绩顺便挖一点东西
光弘的三季度营业收入近17亿创历史,净利润1.12亿,而且还在华为刚出新品的时候。再给大伙挖掘一下财报里的其它几个黄金数据:
1.预付款项增长188%,应付账款增长167%,从年初的4.65亿到季末的12.4亿),公司备注原因是因为增加相应备货,包括华力的卫星芯片和欧菲光的摄像头等。
2.存货增长135%,从年初1.6亿元增长到现在3.8亿,说明手机的库存量翻倍到同时因为畅销也没有大量积压(应付款12亿,而存货只有3.8亿,说明备货消库存特别快),华为的遥遥领先应该没什么库存了,剩下的是部分荣耀和小米新机。
3.最容易被忽视的一点,也是最难增长的一个指标,使用权资产增长100%从2400万增长到4900万、租赁负债增长188%从1400万增长到4100万,公司备注是因为增加厂房租赁所致,由此可见公司近期在大规模招人扩厂,新进的员工要有新的宿舍,新的设备要有新的厂房,在现在的经济形势下,这项指标能几倍增长的估计上市公司里不超过十家,而且都是华为相关,欧菲光也应是如此。
新招的员工才开始入场,新接的订单还在加班,公司的年底结算还没开始,年初的厂房租赁负债只有1400万,而现在是4100万,接近3倍,也就是说光弘现在租赁的厂地规模是年初的三倍(自建厂房不算在租赁内),场地规模提升三倍,那么新招的员工会增加多少呢?
再看看光弘科技100多亿的市值。拿住吧,赚点钱。比光弘科技强的,真正目前这个阶段大概没有。这种基本面硬到无解。 完全绑定了时代,站在了风口浪尖的股,目前市值来说低估太多了。