狼堡方面已经宣布,茨维考工厂以及德累斯顿玻璃工厂在本周分别停工四天和三天,将近10400名员工受到影响。其中茨维考工厂日产量约为1200辆,这也意味着大众ID家族的产量本周就要缩水5000辆以上。考虑到俄乌冲突暂时并没有短期内达成和平协议的迹象,两家工厂无法保证下周能够解决线束供应问题。
具体而言,以大众为代表的欧洲厂商的巨大缺口来自于莱尼(Leoni)乌克兰分公司。
莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。目前,莱尼的两家乌克兰工厂已经无限期关闭。
除了莱尼之外,日本供应商住友电气也在乌克兰设有6000人的线束工厂,目前同样已经停工。安波福Aptiv也宣布将在未来数月内转移乌克兰工厂的所有产能。其他在乌克兰设有生产基地的供应商还包括日本藤仓Fujikura、德国科伯舒特Kromberg & Schubert,目前这些企业未有表态。
目前看,俄乌冲突短期无法结束,即使后边结束,因为乌克兰的局势问题,这些汽车制造可能也会重新考虑供应商的选择问题。中国供应收或将受益。
盘面上,国内汽车线束供应商沪光股份已涨停,线缆作为线束的上游,也将同样受益供应链向中国转移的趋势。卡倍亿是国内最大的线缆厂商,并且刚刚发行可转债扩大线缆产能。 永鼎股份子公司上海金亭是上汽大众供应商,也是进入了德系供应链,并且同住友有合资公司。