神州数码：业绩超预期，有破新高潜力
西瓜包甜
2023-10-31 06:55:29
【东吴计算机】神州数码三季报快评 #Q3业绩大超预期！12023年前三季度，公司实现营收841.55亿元，同比减少0.41%；归母净利润8.51亿元，同比增加24.91%；扣非归母净利润8.43亿元，同比增加27.82%。其中2023年Q3，公司实现营收285.54亿元，同比增加6.44%，归母净利润4.17亿元，#同比增加43%，扣非归母净利润4.15亿元，#同比增加47%。2Q3业绩超预期主要系主业【分销业务率先复苏】，【云战略深入推进】，【自主品牌持续高速增长】。前三季度华为算力鲲鹏+昇腾营收超20亿，超过去年全年。[红包]投资建议：公司在手订单充沛，2022年第四季度自主品牌收入占全年40%，我们预计全年业绩有望超预期，看明年估值只有不到15x，持续推荐。风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧。
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