变压器更新：短缺再度加剧
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2023-11-26 19:59:14
欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资 5840 亿欧元（约合6370 亿美元，4.55万亿人民币）来升级电网，主要聚焦于电网升级，特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求，目前可见该草案正逐步落地。🍁本次法案的重要内容有：❗️①提高电网投资：到2030年投资5840亿欧元；❗️②加速欧洲各国电网互联，通过打通输电网络改善新能源消纳问题及平衡电力波动（克罗地亚、斯洛文尼亚和奥地利之间的智能电网Greenswitch是受益于欧洲互联互通机制的一个很好例子）；❗️③电力项目推进：将授予 68 个电力项目“共同利益项目”地位，使它们能够更快获得许可证和欧盟资金支持，其中有10+个项目用于储能的。❗️④金融支持：与投资者、监管机构和信贷机构合作，使电网项目更容易获得贷款和担保，并探索新的融资工具。🍁欧洲在此时点推出电网投资计划，主要系欧洲电网设备老旧，欧洲大陆40%的配电网已经使用了超过40年；在可再生能源接入比例日渐提高的情况下，老旧电网已成为限制可再生能源接入的瓶颈，越来越多可再生能源只能排队等待接入电网（美国并网排队的情况同样很严重）。因此，对欧洲电网进行升级改造及打通各国之间的输电网络迫在眉睫。 S云路股份(sh688190)S ：非晶变压器原材料供应商，全球市占率60%+， 出口比例50%。非晶变压器生产过程更加节能且空载损耗更低，美国26年后所有变压器均为非晶变压器。 S金盘科技(sh688676)S :海外出口变压器被持续验证。 S伊戈尔(sz002922)S ：变压器在欧美区域深度绑定阳光电源，定增完成，控股股东增持，2023/2024/2025持续有变压器新产能投产，业绩确定性高，24年在墨西哥建设变压器新产能辐射欧美。
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