昨天AI线的多模态AIGC板块和传媒股同时获得7分，成为双7热点。我给大家分析了他们的得分特征，结论是按照震荡上行的预期来制定策略，因为第五天获得第二个7分，热点趋势稍稍弱了一些，参考历史，往往都会有几天震荡整理的过程。今天看，AIGC和传媒股确实转为震荡整理，既然符合预期，那接下来就该盯着他们龙头的低吸机会了，估计下周能陆续出现。虽然预期这两个热点会震荡整理，但毕竟AI线已确立为核心主线，领涨热点涨多了休息一下，其他低位板块完全可能后来居上，接棒领涨。所以今天早上我语音提醒注意AI线的两个潜力热点——谷歌算力和数据要素。昨天谷歌推出的大模型Gemini，虽然效果好于Open AI的GPT-4，但所需的算力也更多，是GPT-4的五倍。（就像高老庄的八戒，能吃也能干）都知道GPT吃算力，所以上半年机构把算力产业链的计算器按爆了，股价才会那么疯狂，如果未来大家都用谷歌大模型，那算力需求将更紧张，股价自然还要再上一层。值得注意的是，谷歌还推出了自己的算力芯片，单价只有5000美元，要知道，英伟达的算力芯片H100一颗要2.6万美元。所以在整个算力板块当中，围绕谷歌算力的供应商，应该更受益。昨天刚给大家分享了谷歌相关的供应商和合作伙伴名单，今天早上我们就在这份名单当中，筛选出了两家谷歌算力公司——太辰光和博创科技，列入了观察池。我们列入观察池的两家公司，博创科技冲击20cm涨停，太辰光涨了11%。
一个是AI线代表的科技创新阵营，对引领全球的创新应用更为敏感；另一个是华为线代表的国产替代阵营，包括对苹果手机的替代，对特斯拉汽车的替代，对英伟达算力的替代，这个阵营的兴奋点不在创新，而在替代进程。所以别看二者都属于科技，节奏上却不一致，前期华为线活跃的时候，AI线相对沉寂，等到现在AI线成为主角了，华为线又陷入低迷。前不久如火如荼的华为长安汽车板块，现在走得就很弱，并未跟随AI线回升。而苹果MR，作为全球最受瞩目的科技创新产品，本质上与AI线更相近，所以更容易受到AI线走强的带动。这个板块最大的利好在明年初，苹果MR产品VisionPro发布。我发现最近已经有机构预约调研MR产业链的公司了，随着调研展开，相关公司应该会有利好陆续爆出，构成新的驱动力。写文章这会儿，ZZJ会议召开了，等我看看会议内容，回头再跟你们分析，对下周有什么影响。
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