“芯光锂药”以外，科创板这座富矿值得挖掘，机构已抢先调研
科创板日报01-22 14:00
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威胜信息-4.37%宏力达-2.31%
《科创板日报》（上海，编辑 宋子乔）讯，开年以来，以“芯光锂药”为代表的高光赛道市场表现羸弱，进而拖累科创50指数累计下跌7.71%。

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这一背景下，部分历史涨幅不大，且受益于稳增长预期的板块渐入投资者视野。结合近期的消息面以及去年下半年以来机构的调研情况来看，科创板中与电网投资相关的上市公司有望获得资金的青睐。

据媒体报道，“十四五”期间，国家电网和南方电网规划投资累计将超过2.9万亿元，如果算上两大电网巨头之外的部分地区电网公司，全国电网在这五年的总投资预计近3万亿元。其中，国家电网已经明确，2022年投资额为5012亿元，首次突破5000亿元，创历史新高。

机构提前筹谋

《科创板日报》统计发现，去年下半年至今，科创板已有多家相关公司接受了机构调研。宏力达被调研次数最多，威胜信息接待的机构数量最多，金盘科技和映翰通接待的机构数也超百家，热度远高于其他公司。

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其中，威胜信息的调研者包括淡水泉、红杉资本、中车时代投资等，淡马锡则现身金盘科技的调研队伍。

从所属细分赛道上看，映翰通和威胜信息都是数字电网核心标的。威胜信息称，回顾过往电网的投资，2003-2008年主要聚焦在输变电基础设施建设、2009-2014年集中在坚强智能电网、2012-2019年主要在特高压，下一个阶段将是数字电网投资周期。在这个周期内，整个投资重点会落在终端采集、网络传输，云平台建设以及信息安全侧，所以可以看到南方电网十四五投资规划中加大了对配用电侧的投资。配电侧电网调度管理及用电负荷管理有望成为数字电网改造的核心。

宏力达的核心产品为智能柱上开关，公司技术开发的重点方向为配电网故障智能监测设备及平台研发、配电网一二次深度融合智能开关设备和一二次融合环网柜等。对于配电网智能化，科汇股份表示，我国电网建设将来会更加重视用电可靠性安全性等问题。投资会向提升配电网自动化程度、故障监测及时性等方面倾斜，故故障监测定位设备会获得高于一般电网投资规模的发展增速。

哪一细分赛道最值得投资？

从机构调研中可以看出，数字电网、配电网是最能激发机构探索欲的细分赛道，这与国内两大电网公司 “十四五”规划中提到的重点投资方向吻合。

《科创板日报》通过梳理国家电网的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》、南方电网的《南方电网“十四五”电网发展规划》等文件，发现：

1、配电网建设是电网公司的工作重点，在十四五期间，国家电网和南方电网的配电网建设投入分别占总投资的60%、48%；

2、其次是电网数字化建设，南方电网表示，数字电网是承载新型电力系统的最佳形态，具体措施包括加快智能输电巡检、智能变电站、智能配电，加快推进用户侧电动充电设施发展及车网互动及智能家居建设等；

3、在输电端，国家电网计划在“十四五”期间大力增设特高压输电线路，其中，2022年国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路；南方电网重点提及柔性直流输电技术，新建直流受端以柔直为主且逐步对存量直流实施柔直改造。

基于上述要点，科创板这些公司均值得关注>>

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