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今天上证涨0.11%,深证涨0.36%,创业板涨0.80%,上涨1316家,下跌3670家,剔除ST,成交量能9617Y,北向净流入4.6Y,市场情绪一般,短线亏钱效应较大。说说市场赚钱的机会:
1、AI多模态。谷歌发布多模态大模型Gemini1.0,性能方面是第一个在MMLU上超越人类专家的模型。今天上午同花顺新增多模态概念板块,板块竞价高开,上午一度走强,下午稍有回落,日内表现较强。其中表现强势个股有:苏州科大、网达软件、盛视科技、声迅股份。
周末谷歌承认视频是合成剪辑,对于多模态板块来说算利空,注意板块风险。
2、光模块(CPO)。谷歌配套硬件TPUV5版本,加强了OCS光交换机的应用,需要大量定制的特种源光纤,MEMS光开关需要有望剧增;Gemini多模态大模型,性能大幅提升,将带来算力需求的持续升级,四季度光模块行业景气度持续升高,光器件光模块有望带来收入业绩攀升。今天表现强势的个股有:(腾景科技、华工科技、五方光电、剑桥科技,天孚信息、博创科技。
3、充电桩、快充、超充。昨日GWY发布《空气质量持续改善计划》提到力争到2025年重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%,板块上午一度走强,但下午有冲高回落,其中表现较为强势的个股有:南京公用、四川金顶、动力源。
盘前题材前瞻:
1、卫健委:流行不是普通感冒可能有严重并发症。利好6G板块
2、GWY联防联控机制疫情防控组:制定《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引(2023年版)》,明确了四类情景和场景应佩戴口罩,具有强制性。自从疫情放开后,虽然还是有少部分人会在公众场合佩戴口罩,但大多数人都基本不带了。周末的指引发布后,预计戴口罩的人会越来越多,是否会对口罩板块有所刺激?大家是否还记得口罩的老龙头呢?
3、漂亮国批准首个Crispr基因编辑疗法用于治疗镰状细胞病。
4、周末有个小规模热议:AIPC,属于AI应用范畴,AI最近利好不断,看看能不能走出持续性。
5、腾讯将正式上线《元梦之星》,据了解,该款游戏出自天美之手,是腾讯游戏今年的重点新品之一,也被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游。利好游戏板块,看看周一的资金如何解读。
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