今天上证指数继续下跌,距离10月23日前低只差1个点,同期创业板指数已经跌破了。按理说,以往每逢这种临界点附近,市场要么大涨,要么大跌,总之盘面必然惊心动魄,跌宕起伏。但眼下的盘面却死气沉沉,既没有暴涨的热点,也没什么暴跌的冷点。尤其,北向资金今天净买入27亿,不能再赖人家外资捣乱了。关于大势,之前说过看法,我认为当前的宏观环境与2018年四季度非常相似,巧合的是,2018年就构筑了双底,当年10月筑了第一个底之后,12月末又筑了第二个底。现在的上证指数,也是在10月筑了第一个底,12月至今再次回到前低附近,会不会也在构筑第二个底呢?今天看到中信建投策略首席陈果的研报,他也认为当前大势与2018年末相似:当年利好不断积累,从民Y座谈会,到“六个稳”,从去杠杆转向到“资本市场牵一发而动全身”,按理说这么多利好堆积,市场该涨了,结果却还是在12月末创了新低。他认为,利好堆积让市场具备上涨的基础,这相当于是炸弹有了,但只有炸弹还不够,还需要点燃炸弹的导火索。事后看,正是在那次降准之后,市场从熊市步入牛市,实现熊牛切换。其实,那次降准力度并不算大,事实证明,压死骆驼的,可以只是一根轻飘飘的稻草。而市场一旦转向,前期堆积的那些利好都陆续引爆,不能不令人感叹:不是不报,时候未到,时候一到,全都报销。对于当前大势,陈首席也认为积累了诸多利好,包括美联储加息周期结束,国内地产拖累逐步减轻,中美关系缓和等等,唯独缺了点燃这些利好的导火索,正如2018年12月一样。他认为有好几个潜在可能,其中举了一个例子——12月20日将公布的LPR利率。如果届时下调5年期LPR利率,就是超预期降息,就要提防2019年1月4日降准的效果重演。陈首席之所以举这个例子,是因为12月15日MLF利率没有调降,因此市场预期LPR也不会降息。(LPR是信贷利率,所谓降息降的就是他)然而几个月前MLF利率调降了,而LPR只降了1年期的息,更关键的5年期利率没降(5年期利率与房贷利率密切相关)。所以他认为,这次虽然没降MLF,但5年期LPR降息是可能的,而且一旦降息,会超出市场预期。事情就是这么个事情,情况就是这么个情况,我也不确定陈首席说的这次降息结果如何,咱们拭目以待吧!周末都在吃瓜俞敏洪和董宇辉的合体直播,东方甄选出了这么大的事,到底是站俞还是站董,我认为都有道理,完全取决于围观群众自己的经历和感悟。(其竞争对手的表态都是利益驱使,另当别论)这件事看似个例,实则是直播行业的普遍问题,看似是阴差阳错的偶然,实则是必然。每家以直播为主业的MCN机构,只要老板不是大主播,都注定会面临这个问题;即便老板是大主播,一旦做大,也会因为老板分身乏术而培养新任大主播,届时同样面临这个问题。虽然问题是可以解决的,比如今天我们看到,董宇辉已正式晋级为东方甄选高级合伙人,与老俞和新东方CEO平起平坐。虚拟数字人不会要求涨薪,不会威胁跳槽,更不会功高震主,谋权篡位,老板可以放一百二十个心。前提是,虚拟数字人也能像董宇辉那样,收获大批“丈母娘”粉的青睐。现在看似乎还很遥远,但别忘了AI技术正在快速迭代,AI产业正在迅猛发展,或许用不了多久,某个虚拟偶像就能跻身娱乐圈前列,顺势直播带货,模仿佳琦的语气调侃粉丝为什么不努力。今天查了一下,虚拟数字人的相关公司还不多,典型的有四家:易点天下、宝通科技、捷成股份、当虹科技。
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