站上BIPV风口！四连板后与光伏龙头再添猛火，概念股下周继续
韭榊
热爱评论的老韭菜
2021-06-26 21:32:46
站上建筑光伏一体化（下称
BIPV
）的风口后，森特股份周二至周五连续收获4
个涨停板，市场为之侧目。概念引爆之际，森特股份的第二大股东、光伏龙头隆基股份再添一把猛火。6
月25
日，隆基股份与森特股份正式签署战略合作协议，携手进军BIPV
市场。BIPV概念股表现火热隆基股份与森特股份战略签约6月25
日，在2021
中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会期间，隆基股份与森特股份宣布正式签署战略合作协议，携手进军BIPV
市场。此消息一出，立即在市场上激起不小的涟漪，引来一众投资者的关注。此前，因为身具BIPV
概念，森特股份已经连续4
天涨停。而此次签约消息的放出，给火热的BIPV
概念再添了一把火。BIPV概念被引爆，源自一则市场消息。日前，国家能源局综合司发布关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。通知中提到：党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50
％；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40
％；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30
％；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20
％。上述消息一出，曾在年初一度风光的BIPV
概念再度被引爆，相关概念股被送上“风口”。其中，森特股份表现尤为亮眼。从6
月22
日至25
日，森特股份连续收获4
个涨停板。截至6
月25
日收盘，股价收于38.24
元，总市值突破200
亿元大关。公开资料显示，森特股份多年来一直致力于公共、工业建筑屋顶屋面设计、制造、安装、维护等，在细分市场具有一定的优势。不过，从股价表现来看，在今年3
月前，该股长时间表现平淡，股价长时间维持在10
元/
股以下。在大涨之后，森特股份强调，目前公司尚未承接BIPV
工程订单，未开展BIPV
工程建设。目前公司主业仍为提供高端建筑金属围护系统的设计、施工、安装一体化服务，未发生变化。持股不到4
个月隆基股份浮盈超过30
亿元今年3
月4
日，国内光伏龙头隆基股份发布公告，宣布以16.35
亿元受让森特股份27.25
％的股份，成为后者第二大股东。意在充分发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势，同时结合隆基股份在BIPV
产品制造上的优势，双方共同开拓大型公共建筑市场的业务发展。有助于公司扩大分布式市场范围，拓展光伏产品的应用场景。该项转让交易总价款16.35
亿元，转让价格为12.5
元/
股。隆基股份的加盟，一下子打开了森特股份的市场想象力。从3
月4
日至今，在不到四个月时间里，森特股份的股价已从9.08
元上涨至38.24
元，区间涨幅超过接近320%.
隆基股份这笔投资的账面浮盈也已经超过30
亿元。据悉，作为光伏龙头企业，隆基股份在BIPV
早有布局，在2020
年便推出了旗下首款建筑光伏一体化产品——
隆顶。而收购森特股份，正是显现了公司进一步打开市场的目的。市场空间有望达万亿多家上市公司有涉及据中信研究部测算，若保守按2%
的BIPV
渗透率，仅新增建筑每年BIPV
行业市场空间近千亿元；若考虑存量建筑改造需求，BIPV
总市场长期空间有望达万亿级别。在BIPV
概念火热之际，多家上市公司通过公告或互动平台方式回应了BIPV
相关话题，相关概念股相继浮出水面。秀强股份公告称，截至目前，公司光伏建筑一体化业务相关产品生产线正在筹建中，但生产线建成时间尚不确定，预计2021
年全年光伏建筑一体化业务对公司业绩影响有限。方大集团称，公司目前已有BIPV
、分布式太阳能光伏电站等产品和业务，并将依据国家有关光伏政策、市场等情况确定是否扩大光伏相关产业规模，满足市场需求。启迪设计称，公司全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司近期分别在南平市、龙岩市、漳州市等地区获取多个与光伏建筑一体化业务相关的订单，尚未达到重大合同披露标准，相关业务尚处于拓展初期，截至目前还未形成较大规模效益。聆达股份称，公司目前没有直接做BIPV
的产品来投放到建筑一体化的光伏发电，但可以提供给BIPV
的制造商来生产建筑一体化发电装置和发电设备。在高效电池生产上可为BIPV
专业定制适应各种应用场景，同时也可以跟下游专业化的企业进行深度合作。动力源称，目前公司产品应用于通信、石油石化等工商业领域及户用光伏领域，为客户提供安全可靠的光伏系统，同时与国内主要组件厂商及系统集成商共同促进BIPV
应用的推广。公司与华为公司在部分领域有合作，暂不涉及BIPV
。天风证券认为，本次国家能源局的报送通知几大亮点值得重视，或催化BIPV
在“十四五”期间加速成长。BIPV
或为屋顶分布式光伏主流，2021
年或为发展提速元年，建议关注电网设计、光伏玻璃、光伏幕墙等领域相关机会。中金公司指出，分布式光伏在碳中和进程中的重要性被逐步认可。分布式光伏有望成为未来电网结构的变革者，具备充足的开发资源，重点推荐国内BIPV
产品供应商、组串式逆变器龙头、户用光伏运营龙头。
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隆基绿能
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森特股份
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无用
真知无价，用钱说话
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