韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0730实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 11:34:18

【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线

【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线 1️⃣宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪，#下半年国产机器人IPO浪潮开启。 2️⃣指数进入底部区间，反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线，回调幅度在4-50%，但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速； 3️⃣数据飞轮开启运转，#谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型，与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要

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上纬新材
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晋拓股份
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新泉股份
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福赛科技
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泛亚微透

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齐静春

买买买的机构

2026-07-31 11:30:41

中矿资源+东方钽业：钽价暴涨158%，上游资源+中游加工双龙头完整卡位黄金赛道

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ #中矿资源 #002738 #东方钽业 #000962 #算力金属 #钽金属 #钽电容 #AI 服务器 #稀有战略金属 7 月 30 日行业最新数据落地，AI 算力基建拉动下铜、铝、锡、钽、铟全系列算力有色金属迎来史诗级涨价行情，各类金属涨幅创下近年新高：锡价半年累计上涨 40%，光芯片核心原料铟价大涨 60%，而 AI 服务器刚需金属钽价格直接飙升 158%，成为本轮小金属行情领涨品种。钽作为高端钽电容、半导体溅射靶材唯一核

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中矿资源
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东方钽业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-31 11:50:19

韭研公社午盘涨停简图（07.31)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.76%，深证上涨3.16%，创业板上涨5.04%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏早行示同舟赵蕃〔宋代〕了了晴山见，纷纷宿雾空。樵归妇腰斧，渔罢叟收筒。但取登临适，何须吟啸工。平生钓台路，明日与君同。译文晴天来临，青山面目越发清楚，纷纷茫茫积攒了一整夜的大雾慢慢散去。打柴回来的农妇将斧头别在腰间，打鱼归

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爱丽家居

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楚子航

超短低吸的游资

2026-07-30 18:54:26

云赛智联+易点天下：微软Azure年化收入首破千亿盘后大涨8%，正宗Azure核心合作标的

文中所述仅为个人拙见，请勿据此操作，评论区可多多交流！ #微软 Azure #AI 云计算 #算力生态 #AI 商业化 #跨境 AI 营销全球 AI 云计算赛道迎来重磅海外催化！微软发布 2026 财年完整财报，核心 Azure 云业务年化收入首次突破 1000 亿美元大关，单季度营收同比大涨 43%，增速持续超市场一致预期，财报披露后盘后股价大涨超 8%。千亿营收体量叠加持续提速的增长曲线，直接印证全球 AI 算力、云端大模型商业化需求全面爆发，微软 Azure 全球生态扩张周期正式开启。

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云赛智联
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易点天下

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-31 10:38:55

安诺其：低价小盘Ai应用算力重组标的，估值重构空间巨大

1、传统染料主业见底反转，提供扎实安全边际安诺其本身是国内高端数码印花分散染料龙头企业，在细分印染化学品领域拥有稳定客户与技术壁垒。前期行业长期处于周期低谷，亏损包袱已经充分出清，随着染料价格回暖、下游纺织订单复苏，公司2026年业绩成功扭亏为盈，经营性现金流持续改善。传统化工业务能够长期稳定输出现金流，支撑算力、AI新业务扩张，给股价筑牢底部，大幅下行空间基本封死。 2、重大资产重组，拟100%收购盈利算力资产广州烽云信息公司已经发布重组预案，计划收购广州烽云信息全部股权。烽云手握全国ID

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安诺其
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立新能源
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传智教育
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米奥会展
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普联软件

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主线纪要

2026-07-31 12:14:08

WorkBuddy登顶，腾讯AI应用入口开始兑现

WorkBuddy访问量登顶，说明AI应用的竞争已经从“谁的模型更强”走到“谁能进入真实工作”。这条线不是今天才出现。7月9日，我们在《韩国太挤，港股太便宜：A股映射开始变清楚》里就把云计算和AI应用列为中高优先级方向。现在回头看，硬件经历了几轮剧烈波动，AI应用反而穿越了情绪，今天又迎来集中走强。图：7月9日原文已将云计算与AI应用列为中高优先级方向 7月29日我们又在《开源模型撕开护城河，腾讯字节阿里更值钱了》里进一步判断：模型越来越便宜之后，用户入口、私有数据和工作流会变得更值钱。两天

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泛微网络
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利欧股份
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蓝色光标
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传智教育
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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 00:10:46

【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730

【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730 如果说26年之前，AI的整体叙事依靠供给链(到csp的capex为止)的推动，那么今年的AI核心回答了一个问题：AI至少在coding场景可以养活自己，有正循环。Anthropic的ARR+高毛利率是上半年AI产业链高歌猛进的根基。而现在AI叙事的核心焦点是：下一个coding场景在哪里->AI的真正下游有多大空间以支撑整体产业->何时看到再有爆发。 #算力链条持续看好在叙述关于AI下游的观点前，我们强调：坚定看好AI整体产业链，从核心上游出

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金山办公
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深信服
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能科科技
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合合信息

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元亨利贞987

2026-07-29 23:48:20

更新

梳理变化【天风汽车】MLCC更新推荐：近期涨价信息频发，三季度行业边际加速明确 - 0729———————————站在当下时点，整理一下原厂端Q3潜在涨价信息1、日韩原厂：1）三星：8月渠道部分涨价30%，9月份可能再调价； 2）太阳诱电：9月涨价，幅度可能在20%； 3）村田：下半年可能涨价。 2、台厂：国巨：7/1刚普调过，近期采用拍卖式竞价方式隐型涨价。 3、国内原厂： 1）三环：中低容部分此前调价很少，8月涨价40-50%； 2）昀冢科技：此前调价节奏是6/7月各40%，8月20%，但前

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三环集团
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风华高科
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昀冢科技
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江海股份

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-07-31 11:28:47

📈【浙商AI战队冯翠婷】为什么资金转向AI中下游？AI中下游买什么品种？

⭐当前AI上游四大看空逻辑： 1️⃣资本开支逻辑反转，市场不再为巨头“长期战略”买单，转而紧盯投入回报，要求云收入、订单等实际改善； 2️⃣债务风险凸显，科技巨头扩产依赖发债，但信用市场趋冷，亚马逊新债认购倍数腰斩，长端科技债承压； 3️⃣Token Budgeting：降本趋势压制高端需求，企业转向低价模型，前沿高价模型溢价收缩； 4️⃣“卖铲人”逻辑松动，芯片、光模块等基建需求绑定巨头开支周期，难独善其身。 .........

韭研AI：实战派投研助手

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昆仑万维
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易点天下
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蓝色光标

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-31 10:34:47

上汽集团接手国内特斯拉？

特斯拉据报考虑出售中国业务，为SpaceX合并铺路 7月31日｜据华尔街日报，特斯拉部分高管已被告知，需为中国业务的分离做好准备，以便为可能与SpaceX进行的合并交易扫清障碍。知情人士透露，特斯拉顾问已讨论过包括分拆、出售乃至关闭在内的多种方案。中国是特斯拉仅次于美国的第二大市场。2026年上半年，中国市场销量约占其全球的18% 特斯拉据报考虑出售中国业务，为SpaceX合并铺路 7月31日｜据华尔街日报，特斯拉部分高管已被告知，需为中国业务的分离做好准备，以便为可能与SpaceX进行的合并交

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上汽集团

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韩立

2026-07-31 12:42:19

荣联科技：全球AI云双巨头爆发！AWS万亿目标+Azure千亿营收，A股稀缺双云核心合作

友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！ #荣联科技 #002642 #亚马逊AWS #微软Azure #AI云计算 #算力服务 #AI云生态全球AI云计算赛道迎来史诗级双重大催化！海外两大顶级云厂商同步释放炸裂业绩信号，彻底印证全球AI商业化、云端算力需求全面爆发。亚马逊AWS最新电话会重磅官宣，当前手握近5000亿美元AI在手订单，管理层豪言AWS未来将成长为万亿美元级别超级业务，持续加码全球AI算力基建投入；微软同步公布最新财报，旗下Azure云业务年化收入首度突破千亿美元

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荣联科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 11:33:22

宇树科技科创板上市在即，宇树机器人产业链全景剖析

近日，宇树科技IPO正式落地：初步询价8月5日，申购8月10日，募资42.02亿元，科创板上市。这一重大事件，无疑为机器人产业这个充满活力与潜力的产业注入了全新的强大活力，也如同磁石一般，引发了市场对相关产业链概念股的高度关注与热烈讨论。同期，谷歌DeepMind推出Gemini Robotics ER 2模型，可使人形机器人协调全身动作、规划多步骤任务；京东与特种机器人企业七腾机器人签署战略合作协议，聚焦能源石化、电力基建等场景。随着人工智能、物联网等前沿技术的持续突破与创新，人形机器人从曾经

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中大力德
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卧龙电驱
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奥比中光
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长盛轴承
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金发科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 11:32:18

【国泰海通电子】2026年国内超节点元年，带动未来几年国产算力芯片需求增长

【国泰海通电子】2026年国内超节点元年，带动未来几年国产算力芯片需求增长；封装/测试产能急缺，重视相关机会半导体板块前期跌幅太大，目前位置已较低，海外映射，北美、韩国股市大涨，应该积极重视26H2由产业基本面变化带来的投资机会。背景：国内先进封装产能急缺、测试产能急缺，目前先进封装扩产已进入新一轮扩产潮，测试机预定的交期长达9个月。 26H2值得重点关注的变化： 1、国内CoWoS-L的产线拉通，国内进入先进封装实质性的扩产大周期； 2、国产测试机的送样验证、海外测试机的提前预定，已提前抢

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芯碁微装
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长川科技
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盛合晶微
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长电科技
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汇成股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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7月31日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居股权变更：高争民爆、普联软件、亿利达消费：一鸣食品 AI应用：传智教育固态电池：金龙羽二、宇树科技：询价日8月5日网下申购日8月10日宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本

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德明利

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 00:06:48

"人工智能+"行动持续推进，AI应用概念活跃标的梳理

近日，A股AI应用板块迎来顶层战略、产业落地、底层基建三重红利精准共振：政治局会议锚定“深入实施‘人工智能+’行动，培育智能经济新形态”的核心方向；工信部加速落地“人工智能+软件”全链条行动方案，覆盖软件开发智能化转型、软件产品能力升级、智能体新业态培育三大核心环节；同步启动的人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，更是从网络底层打通生成式大模型、智能体应用的IPv6访问通路，为整个AI应用生态筑牢了基建支撑。本文将对AI应用全赛道相关活跃标的的投资逻辑做体系化的分类梳理，拆解不同细分领域的成长

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普联软件
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返利科技
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巨人网络
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恒锋信息

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 10:10:07

熊本地震警示半导体供给危机，国产替代的确定性投资机遇有哪些

近日，日本熊本7.1级强震，直接击中了全球半导体供应链最脆弱的“单点集中”软肋。熊本一地聚集了占据全球50%份额的索尼CIS工厂、30%份额的瑞萨车规MCU工厂、90%份额的东京电子涂布显影设备基地，叠加三菱电机功率半导体、荏原制作所设备零部件、台积电JASM成熟制程晶圆代工厂同步停产，在全球AI驱动的半导体超级景气周期下，这场地震绝非短期扰动，而是直接把国产替代从“概念炒作”推向了实质性的客户验证与订单转移窗口，A股半导体全产业链或将迎来“需求高增+供给缺口”双重驱动的黄金投资阶段。一、半导

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北方华创
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中微公司
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豪威集团
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中芯国际

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无名小韭53910904

2026-07-31 11:50:27

AI应用方向:上涨的逻辑

AI应用方向，我也在看，我一直在找AI应用上涨的逻辑；因为，纯基于K线去参与没有逻辑的方向，那是最没意思的；目前的AI应用应该有几个点： 1.超跌，在科技领域，硬件在3-6月份是大涨的，但是软件跌了几年，很低迷，所以AI应用里面的筹码实际上比硬件要干净。 2.7月30日OpenAI宣布对GPT-5.6两档模型降价，OpenAI降价，token成本下降利好应用 3.aws、微软的云业务出的业绩都很好，反向的说明B端推进AI应用比较积极；大致就这么几个逻辑：关于AI应用，要不要去关注，我想了

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泛微网络

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 12:20:44

美股四巨头再度上调资本开支指引，十五五将新增4万亿元算力网建设投资，算力网建设投资机遇简析

事件1：尽管近期市场波动剧烈，引发部分投资者的担忧情绪，但头部企业加码算力基建的扩张节奏并未放缓。随着美股AI巨头陆续公布年中财报，Meta、Alphabet、亚马逊再度上调2026年资本开支指引。目前美股四巨头的全年资本上限有望逼近7500亿美元，远超去年4558亿美元的总规模。事件2：人民财讯7月31日电，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间，我

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美利云
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奥飞数据
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光环新网
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大位科技
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网宿科技

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东北股神

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：美股Bloom Energy唯一映射，市盈率20不到！

美股Bloom Energy昨晚大涨27%，比SK海力士还猛 bloom energy二季度调整后每股收益(EPS)为0.78美元，分析师预期0.40美元。二季度营收10.7亿美元，分析师预期8.39亿美元。预计全年营收39亿-42亿美元，公司原本预计34亿-38亿美元。壹连科技：A股唯一实锤的BE供货商，业绩一直增长，市盈率20不到！国信电新观点：　　1）公司募集资金进行项目建设，提升综合竞争力。本次募投项目建设柔性线路板制造产能不仅能缓解整体产能瓶颈，还可实现FPC全工序的本地化垂直整

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壹连科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

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【天风电子】重申 CCL 投资机会

🏅景气度持续上行，价格斜率加速：时间进入7月，多家CCL公司发布涨价函，提价后试探下游接受程度很高，#数次超额上调表明供需缺口的认可！ 🧮观点：急刹回调带来绝佳投资机会，核心FR4 / CCL公司明年PE在10倍附近，单价提升后，每次涨价绝对数值提升，盈利能力加速，估值安全+利润高增，重申板块性投资机会❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️涨价或将持续全年，7628紧缺无法解决：7628距离历史新高还有大约2次涨价，时间维度上仍有距离，更重要的是二代布/T布放量会持续施压织布机产能。玻纤布/CCL等上游

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生益科技
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金安国纪
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华正新材

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寻牛者

2026-07-31 11:44:12

厚普股份-氢能源"老登股"等待爆发

科技蹦，老登升！最近科技股陷入调整，老登股迎来爆发。从最开始的医药，电力，到后面的零售白酒，再到今天的AI应用，文化传媒，其本质就一个，超跌反弹！，包括今天硬件科技的井喷，本质都是“超跌反弹”。仔细观察这些天涨的比较好的个股，都是调整了大半年，甚至一两年的，股价处于或者接近近年底部，而尤以300开头的创业板为甚。今天推荐一个符合这些特征，且有政策加持，有宏大叙事背景的个股-厚普股份！一.股价处于近年底部厚普股份现在的股价9.2元已经跌破了2025年7月份10.4元的价格，也就是这一年指数涨了

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亿华通
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京城股份
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蜀道装备

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

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K型分化：当前经济与政策思考（中泰宏观）

作者：杨畅，夏知非报告摘要当前我国经济呈现一定的“K型分化”：生产端高技术制造业与传统产业增速持续背离，盈利端向新兴部门集中，需求端“硅基消费”与传统“碳基消费”分化，AI硬件出口高增而地产链、劳动密集型出口相对疲软。复盘互联网革命（美国）、第二次工业革命（美国）、第一次工业革命（英国）发现，K型分化是通用技术革命的普遍规律：新技术商业化初期催生终端需求爆发，资本集中涌入新兴赛道，形成生产、资本市场、收入分配等层面的分化。但是K型分化后的收敛路径存在差异：（1）资本市场层面多出现“出清

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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为什么AI应用今日全线大涨？

💡为什么AI应用今日全线大涨？刚刚发生的AI产业链大消息是OPENAI为了应对中国大模型竞争，把自己的入门级模型LUNA价格降低了80%。这就好比电费，太便宜才能一直开空调。所以为了推动TOKEN消耗，大模型TOKEN降价必然会纷至沓来，谁不降价，谁就有压力，TOKEN降价会显著促进下游AI应用大发展，AI编程，AI影视，AI游戏，AI办公，AI金融，AI医疗都会大发展，另外再次强调，AI现在以及未来海内外主要的叙事就是AI如何商业化，会高度激励商业化做的好的。🌹 仅供内部参考，投资需谨慎

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等风否

高抛低吸的散户

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（一）最新版，假ST股汇总，收到处罚决定书，12个月可申请摘帽时间表（7.31）

（一）最新版，假ST股汇总，假ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽时间表，（2026.7.31） ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽的ST股及时间表被证监会立案后收到《行政处罚决定书》未触及重大违法强制退市情形，导致被实施其他风险警示（ST），俗称假ST。被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二

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动如雷震

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孚日股份（002083.SZ）：VC周期红利 + 硅碳负极并购双轮驱动下的高低切换机会

VC周期红利 + 硅碳负极并购双轮驱动下的高低切换机会评估核心观点：孚日股份正从"纺织股"向"锂电新材料股"重估，VC价格周期上行提供2026年业绩高弹性，博赛利斯收购补齐硅碳负极长期赛道。—当前位置适合小仓位试探，不宜重仓押注。一、事件复盘：三股力量交织下的股价演绎 2026年7月孚日股份走出了"深V + 冲顶回落"的剧烈行情，我们先把时间线拉清楚：时间节点股价表现核心驱动 7月1日-14日 10.49 → 8.90元跟随大盘调整，最低探至8.90元 7月16日单日+7.23%

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

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国脉未来科学城！总投资：50亿元- 人工智能、具身智能、AI智能体

庄永智代表马尾区委、区政府对战略合作的正式签约表示热烈祝贺。他指出，马尾作为首批国家级经济技术开发区，牢记习近平总书记“创新是必由之路”“创新不问出身”殷切嘱托，传承“创新”基因，感恩奋进，已成为福州高新企业最多、上市公司最为密集的区域之一，科技创新的底色愈发鲜明。国脉科技作为国内智能科技行业的领军企业，此次与厦门大学强强联合，依托在前沿技术研究和创新人才培养上的雄厚实力，共同建设“国脉未来科学城”，助推国家和区域科技创新和经济发展。马尾将秉承“特事特办、马上就办”的优良传统，竭尽全力为项目建设

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018小-车ju

中线波段

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转：金桥信息蚂蚁数科Pre IPO最强映射 AI法律金融应用核心标的

金桥信息：AI法律行业金融行业应用优质标的标的 1）大语言模型的核心能力之一是长文本的分析、总结、逻辑推理，法律场景天然符合“文字量大、内容复杂、逻辑依据严密"等要求。 2）AI进展:公司是法律AI龙头，总部位于上海。目前正与上海高院合作，基于卷宗语料训练法律大模型，优质语料筑成公司AI核心壁垒。 3）长期空间：AI产品在G、B、C端变现空间广阔。1）G端:上海高院做出示范效应，金桥AI产品有望自上而下全国推广：2）、B端:企业法律服务AI应用：3）C端:律师及个人法律服务，例如在支付宝、抖音等

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封狼居胥

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AI应用全面爆发！

隔夜微软财报直接炸场，M365 Copilot 付费席位破 3000 万、Azure 云增速 43%，股价盘前暴涨 15%，这不是概念炒作，是AI 应用商业化真金白银跑通了。国内 A 股应声而动，普联软件直接 20CM 涨停，整个 AI 应用板块彻底激活——从办公、营销到内容、安全，全场景落地，今天咱们用最接地气的聊天式复盘，把核心逻辑和概念股一次性讲透，看完直接抓主线！微软爆赚，撕开 AI 应用爆发的真相微软这波财报，直接给全球 AI 产业定调：AI 从“讲故事”进入“赚大钱”阶段。最硬

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环球投研局

2026-07-31 11:12:17

【计算机&科技】云与应用：闭环加速形成，AI产业链共繁荣，低位配置良机

#云与应用闭环形成、当前迎来低位配置良机 ——当前云厂商收入持续加速，企业AI付费、Agent应用及垂直行业商业化开始落地，云与应用板块整体位置较低、基本面边际改善，当前已进入值得重点配置的阶段。 #云厂商基本面持续走强、AI商业化闭环加速形成 ——海内外头部云厂商最新财报持续验证AI需求高景气：微软Azure最新季度收入同比增长43%，全年收入首次突破1000亿美元，AI需求仍明显超过算力供给；Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万席，验证AI正由基础设施投入逐步走向

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-31 10:56:44

【AI应用变现开启】SaaS或为经营性现金流打下坚实基础

1、微软财报披露Azure以及云服务收入同比43%，公司指引下个季度增速进一步上行至45%。365 Copilot付费席位环比+50%，远超市场预期。运营现金流554亿美元，同比+30%。手握6780亿美元长期云履约订单，同比增长84%，未来收入具备极强确定性。AI投入不再单纯挤压利润，已经转化为实实在在的业绩增量。 2、席位数增长+经营性现金流同比提升能够为AI商业化闭环打下有效基础，同时SaaS商业模式可以有效缓解Capex投入带来的现金流压力。 3、应用闭环在当下市场虽然仍然值得持续验证，

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高抛低吸的老司机

2026-07-31 12:52:53

模型成本持续下降叠加“人工智能+”政策推进，AI应用价值链剖析与概念股梳理

近日，OpenAI宣布大幅下调其两款最新人工智能（AI）模型GPT-5.6 Terra和GPT-5.6 Luna的价格；Kimi团队开放Kimi K3模型权重，降低调用成本并丰富开源供给；高层会议将“人工智能+”升级为“深入实施”，并首提“发展智能经济新形态”，同时部署包含算力网在内的“六张网”建设。受多重因素共振激化，A股AI应用板块持续走强，AI营销、数字创意、办公软件、企业服务、教育及内容生成等方向活跃。本文将剖析AI应用价值链，并梳理与之相关的概念股，解惑上涨动力。一、AI应用价值链剖

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只买龙头的老股民

2026-07-31 10:41:44

科技要起来，必须要有新概念！MCP的更新，你还没有认识它的重要性！捡漏机会！

Claude最大规模MCP升级，月下载狂飙破4亿！-韭研公社东方超算 MCP 服务为何瞄准「云端部署」 MCP概念股全解析 Anthropic发布MCP协议第五版：全面转向无状态架构 2026年7月28日，Anthropic正式发布模型上下文协议（MCP）第5版规范。此次更新为该协议自2024年11月推出以来最大规模、最系统性的重构。新版本摒弃原有有状态连接机制，采用完全无状态（Stateless）核心设计，取消强制握手与会话ID，支持请求级自包含与任意实例路由，显著提升在Serverless

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