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中芯国际前副总裁：IC设计行业面临整合

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-15 23:23:43

关于缺芯：
疫情造成叠加多产品周期爆发，过去十年代工 capex 谨慎所致。汽车芯片缺芯最先开始缓解，台积电和欧盟美国加大汽车供应要求，牺牲的是消费类供给， 12 寸台积电大厂开始扩产应该是 21Q3 缓解，8 寸可见度下最早 22 年缓解，8 寸产能未来不会有大扩产，产品未来 8 寸转 12 寸是解决 8 寸产能关键。

除产能结构错配外缺芯更多是下游需求(5G AIoT)导致，8 寸缺是实在的，overbooking 下全部预付款，比如 5000 片的预付款，出了 1000 片的话 4000 片设计如果不要了代工是不还预付款的，需求端是真的有需求，ic 设计都在找代工求产能，目前今年订单已经满了，都在订和谈明年产能，代工未来或继续涨价并提高产线利用率，中芯等代工报价或还会提升可能。

IC 设计行业面临整合，国内 700 家左右设计公司，整合到 200 家左右是合理水平，低毛利设计公司无法承受代工涨价就不下订单了，高毛利的产品就会进来吃产能，然后部分小的没技术 IC 设计会面临倒闭生存问题，代工今年财务会越来越好，而头部高毛利设计公司会好一些。

机遇：
1.55nm 国产设备产线上海在规划中，主要根据国产光刻机水平制定目标；
2.12 寸材料硅片；
3.三代半导体，应用生产都是 68 寸产线，有望最先国产化与海外差距并不大。4.新能源汽车国产供应链，传统车都是海外供应商，国内新势力目前在积极与国内商家合作，供应商优先供应特斯拉，倒逼国内模组厂产品升级；
4.国产 cpu gpu AI ；
5.存储系 DRAM 3D NAND 长江合肥良率达世界水平，长江今年产能或达 10 万片，技术与美国韩国技术不一样，架构都是自由专利，国外部分公司都要求授权。

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