新冠检测造就了九安医疗十几倍的上涨空间,我认为,新冠特效药再造几个十倍股应该是更容易的。
世卫组织相关负责人最近发言表示,人类可能永远无法消灭新冠病毒,目前要做的还是降低发病率,最大限度地接种疫苗。以色列的初步数据显示,接种四针mRNA疫苗icon依然防不住奥克密戎,要防住新冠病毒可能还需要疫苗的进一步升级。新冠的长期性和流感化趋势应该是越来越明确了。
疫苗现在的作用依然不可忽视,虽然防不住,但是可以降低重症率和死亡率,国外现在是大规模人群感染,需要大量的新冠特效药供应,目前效果最好的新冠特效药是辉瑞icon的Paxlovid,治疗效果超过80%,比默沙东的要好很多,现在也已经特批上市了。2022年预测整个辉瑞新冠特效药的市场规模在600多亿美金,大概需要1.2亿份以上。
新冠特效药,目前A股的炒作集中在两个方向上:
1,新冠特效药中间体和原料药。有辉瑞系和默沙东系,开始拓新药业是炒默沙东的,辉瑞出来后,辉瑞系炒作更加疯狂。
2,新冠特效药研发的公司,最近才炒起来。
前面我大概做了总结,今天我更深入地把收集到的资料系统地讲一遍,不妥之处,大家可以指出来。
第一,辉瑞系特效药概念的关系集(中间体和原料药)。(见下图)
辉瑞特效药的合成路线是很长而且难度很高的,核心点有SM1、SM2、API和制剂,太过专业了,我也分析不出因为所以的,网上收集的资料而已,SM2阶段配合用到了卡龙酸酐,市场炒作的雅本化学icon就是这个中间体,中间还有一些关键中间体没有被市场炒作而已,这个不是重点,反正都不懂,知道有个卡龙酸酐就是了,还很重要。
辉瑞特效药有三片,两片PF,一片利托那韦。市场更看重的是利托那韦,这个好像是新冠特效药的标配,都要用到这个,利托那韦是用来治疗艾滋病的药物,和新冠感染同源,所以可以用来治疗新冠,新冠爆发最早期就用来治疗过重症病的。
辉瑞特效药需要大量中间体和原料药,这些都不是美国的强项,供应原料药最大的是印度和中国,而印度很多又是从中国进口的,所以,我们对原料药有绝对的优势,这也是市场认可这个方向的主要原因之一。辉瑞特效药原料药目前向两家公司下了订单,一家是凯莱英icon,一家是博腾股份,凯莱英的几十个亿,博腾接近二十个亿。博腾和凯莱英又需要向国内供应商购买,就是这么一个传导过程了,所以,很多公司回复没有进入辉瑞供应链是合情合理说得过去的。这个隐藏线路大家可以挖掘下,比如雅本化学,其实是博腾的上游供应商,我11月底最早分析雅本的这个逻辑,金城医药icon也向博腾供货,具体啥原料药,是不是用在辉瑞特效药上不知道了。
卡龙酸酐目前市场挖掘的标的就是雅本化学和尖峰集团icon,雅本是龙头,被关,按照市场热度,出来还得涨。西陇化学也有相关酸酐系的中间体,也被跟着炒作,这是我们之前给大家挖掘的三个标的。
其它开始传消息的今天有富祥药业,可以关注下下互动信息。
利托那韦链条上,目前看,市场尤为看重。
新冠特效药一直没倒下的公司是精华制药icon,目前的走势,大家对比下,和九安医疗的二浪是基本一致的,所以,十倍潜力,可能精华制药是有很大概率的,就相当于新冠检测的九安医疗的地位。精华制药本身没有做这一块中间体和原料药,是公司控股子公司森萱医药(控股72.3%)做的,国内最大的利托那韦原料药中间体供货商,占比在70%的份儿,产能有230吨,森萱医药在北交所上市了,因为这个涨了4倍,市值接近130亿,精华制药涨了三倍多目前。
国内生产利托那韦的公司有歌礼制药,港股上市,目前正在扩大产能,森萱医药也没有说进入了辉瑞链,但是是歌礼的上游供应商。利托那韦是新冠创新药的标配,所以要重视。
第二,小分子新冠特效药研发公司。
辉瑞研发的是小分子新冠特效药路线,所以,其它公司也纷纷效仿。目前小分子新冠特效药研发的公司有以下几个:
1,开拓药业的普克鲁胺,三期中期数据不及预期,暴跌,港股上市的公司,基本上是失败了。
2,真实生物的阿兹夫定icon,没上市,和拓新药业是合作关系,目前在临床三期。
3,海正药业的法维拉韦(阿维法韦)进入临床二期,推进三期临床。
4,君实生物的vv116,和中科院全面合作,乌兹别克斯坦获批紧急使用,国内进入临床。
5,先声药业icon的SIM0417,和中科院合作,没有披露进展。
6,前沿生物的FB2001,和中科院合作,在美国开展一期临床,和辉瑞路线类似,据说效果很好。
7,歌礼制药ASC10/ASC11,计划今年申请临床。
8,广生堂和药明康德合作的产品,临床准备中。