新老基建,交相辉映。困境反转,共同富裕。这应该就是今年两会的前瞻。这么特殊的节点,怎么样把困难里的产业拖出来,而不是让已经富裕的产业继续富裕,是总基调。
一月以来我一共就写了这么几个东西,主要是数字经济,其次是新老基建,我不像各位题材也懂,赛道也懂,新冠药也懂,俄乌局势也懂,臣妾真的做不到。当然股神,可以。
两会前后,历来是投机大月,各位生在中国,就要记住我国国体,社会主义国家你不去研究国家的政策去研究什么?
研究行业吗?门外汉的你行吗?当然你以为你行,但是那是在发得出基金的前提下,海量的资金可以让你觉得你自己可以,但是发不出基金的话会让很多去年好像行的人不太行。
只不过我仍然这样说,现在是市场没有足够的资金去对盈利敏感,赛道只能缩容炒作,题材会风生水起。
但赛道和题材其实也会重合,去年碳中和,今年数字经济。或许你会说了,数字经济不是疲劳了吗?拜托,一月定调,二月开始部委和官媒频繁吹风,国家顶层设计没出,各部委还没跟进,各省市还没出政策,这就疲劳了?
新能源和碳中和也肯定会提,甚至农业也肯定会提,但是就像我前年说的一样,和当时的半导体一样,这些领域已经到了政策天花板,你再怎么出政策,也超不过已经出的政策,那么就政策博弈和预期这一块来说,已经失去博弈的必要了。
顶层设计已出,国常会也说了N次,部委说烦了,还想博弈什么政策?
如果你能看懂这个,你就算在主题判断上有一点认知了。
好了,别的不多说了,依然断更,闭麦。
两会政策的博弈还没开始就喊疲劳,你们懂不懂十四五开局之年和20大的意义?
祝好吧,有缘再见
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