板块结构

题材：

大唐电信天地板，影响情绪

指数看空期权：

14:03 碳中和拉升，福建金森涨停；

14:10 环保拉升，冠中生态涨超14%；

机油抱团：芯片、军工。

09:36 芯片走弱，蓝海华腾跌超6%；11:15 芯片回暖，扬杰科技涨超10%。

10:13 军工下挫，天和防务跌超5%；10:50 航母拉升，航发科技涨停；13:46 军工拉升，晨曦航空、航发科技涨停。

13:51 鸿蒙软件走弱，拓维信息跌超5%；

新题材：

13:15 饮料拉升，承德露露此前涨停，均瑶健康、古越龙山、莫高股份跟涨。

13:27 辅助生殖拉升，复星医药涨超8%；

10:58 通信拉升，梦网科技涨超7%；

点评：早盘题材活跃，但是盘中白马拉升；军工、芯片先跌后涨，跟随白马走势。新题材出现消费+的饮料，医美延伸的辅助生殖，这算是游资对机构的靠拢，饮料与辅助生殖可以关注。

周期：

指数看空题材壮大，市场出现分歧

09:30 采掘拉升，潜能恒信涨超6%；10:03 采掘走高，通源石油涨超15%；

09:32 钢铁走弱，八一钢铁跌超3%；

09:34 农业拉升，众兴菌业涨停，神农科技、金健米业、中粮糖业跟涨。09:50 农业持续拉升，敦煌种业涨停，神农科技涨超18%，丰乐种业、苏垦农发跟涨。09:51 猪肉走高，鹏都农牧涨超7%，大北农、新希望、神农集团跟涨。

09:35 银行拉升，齐鲁银行涨超7%；

09:40 磷化工走强，云天化涨超5%，新洋丰、兴发集团、史丹利跟涨。

09:45 航运走高，中远海特涨超7%；

09:52 煤炭拉升，辽宁能源涨超8%，陕西黑猫、广汇能源、宝丰能源跟涨。

13:02 稀土永磁拉升，五矿稀土、东方锆业等涨停；

点评：新题材：农业、银行、稀土。全是看空逻辑的题材。其中农业有消息驱动，持续性应该有，尤其是最近被“猪肉”牵连的农业股，更值得看。是谁呢？鹏都农牧涨超7%，大北农、新希望、神农集团。

高景气：

威高刺激医疗走强

09:38 锂矿走弱，藏格控股跌近6%；

09:42 整车拉升，汉马科技涨停，广汽集团、中国重汽、东风汽车跟涨。10:08 整车持续拉升，福田汽车、长安汽车、上汽集团跟涨。

10:15 医美拉升，太极集团涨超8%；

点评：高景气只剩下汽车整车，医美都是游资股居多，锂矿则是跟随整车，光伏今天出现分化。可以说周期的上涨也是有逻辑的。但是今天的创新药与医疗板块很强，重点关注。

另外，今天是市场分歧，个人认为上涨没有结束，后期开始淘汰赛。

                                          龙虎榜

威高要上市：带动医疗板块全部异动。今天大博医疗涨停，持续性值得重点看！

先正达农业龙头上市；农业板块爆发。敦煌种业、丰乐种业、大北农、北大荒。

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、长龄液压

家电：美的、海尔智家、海信视像

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。

潜伏题材：梅雨时节：青龙管业、国统股份、纳川股份

总结：

1、大博医疗、敦煌种业、大北农

2、淘汰赛开始了：芯片、创新药、光伏、整车、电解液。

3、超跌反弹板块要注意：工程机械、家电、机床。

4、超跌反弹的游资题材：农业。

3、潜伏题材：梅雨时节！
S福日电子(sh600203)SS三峡能源(sh600905)SS中远海控(sh601919)SS格力电器(sz000651)S